褒斜道上，战云密布，魏军以张合为帅，荀攸为军师，管亥、郭淮为先锋大将，司马懿则以参军之职辅佐。太白县一战，成为了魏军挺进褒中的关键转折点。年轻的将领郭淮与司马懿联手，凭借过人的谋略与胆识，仅耗时两日便攻克城池，迫使敌将夏侯惇退守至南谷口。
南谷口，这座位于褒中以北、石门山麓的险要之地，依山傍水，扼守着褒斜道的咽喉。夏侯惇依托其天险，在半山腰上扎下营寨，意图阻挡魏军前进的步伐。然而，荀攸以其超凡的智谋，提出了一个大胆而巧妙的计策——阻断褒水。
随着河水的不断蓄积，水位迅速上涨，整个山谷间弥漫着一种压抑而紧张的气息。终于，在荀攸的一声令下，堤坝被掘开，奔腾的河水如猛兽般倾泻而下，瞬间淹没了曹军的营寨。夏侯惇无奈之下，只得放弃南谷口，退守褒中城，誓死守护这最后的防线。
张合率领大军，依仗褒水天险，于褒中城外扎营布阵，与夏侯惇形成对峙之势。两军对垒，剑拔弩张，空气中弥漫着浓重的火药味。
就在这时，司马懿从斥候处得到了一条重要情报：褒中城内有一支约万人的队伍正悄然向南方进发。他意识到情况紧急，不敢有丝毫耽搁，立即向荀攸汇报。荀攸闻言，眉头紧锁，略一沉吟，便恍然大悟。
“此乃太史将军围困南郑，曹军欲前往解围之举。”荀攸语出惊人，一语道破天机。他迅速召集张合、管亥等将领，共商对策。
“南郑乃汉中腹地之重镇，若被太史将军所破，则曹操大军只能各自为战。”荀攸神色凝重地分析道，“我等需立即调整战略，一方面继续围困褒中，消耗夏侯惇之兵力；另一方面，应派遣精锐部队，沿褒水南下，截击曹军援军。”
张合等人闻言，纷纷点头赞同。
随后，张合立即命令郭淮、司马懿二人领兵五千前去追击敌军，张合给二人的命令是，不求歼灭对方，只需骚扰对方，减缓对方行军速度，给南郑的太史慈军赢得时间。
傥骆道南端的汤水河畔，安阳城以北十里处，吕军大营巍然矗立，营中旌旗猎猎，士气高昂。自兴龙岭一战大获全胜后，魏越率领着吕军精锐，如破竹之势，一路追击曹军至此。
大帐之内，灯火通明，气氛凝重而又不失活跃。吕国、贾逵、严凌、诸葛亮、公孙续、轲比能等一众将领围坐一堂，各抒己见，共商破敌之策。
“报！”一名斥候匆匆步入大帐，打断了众人的讨论，“将军，安阳方向有变，敌军正在调兵遣将，约有一万人马出城，但旗帜上只见“曹”字大旗。”
魏越闻言，眉头微皱，随即问道：“可知敌军动向？”
斥候答道：“末将已派人密切监视，但具体动向尚不明朗。”
魏越点了点头，示意斥候退下，随即转身看向身后的地图。吕国与诸葛亮见状，也迅速起身，围拢过来。魏越见状，主动让开位置，让二人能更清晰地观察地图。
贾逵也紧随其后，目光在安阳及周边地区仔细游走，试图从蛛丝马迹中捕捉到敌军的意图。
“兄长、小叔，可看出什么端倪？”吕国微笑着看向诸葛亮与贾逵，语气中充满了期待。
诸葛亮微微一笑，拱手道：“我猜，贾将军也已看出敌军的意图了。”
贾逵闻言，哈哈一笑，道：“真是英雄所见略同！”
魏越见状，不禁感慨道：“我这把老骨头，可比不上你们年轻人思维敏捷了。看到你们如此默契，我心中满是欣慰。这天下，终将是你们年轻人的。”
言罢，他提议道：“不如我们各自将所想的写在手上，看看是否一致。”
这个提议立即得到了众人的响应。吕国、诸葛亮、贾逵纷纷拿起笔，在各自手心处写下自己的判断。随后，三人同时攥紧拳头，轻轻一碰，再同时张开。
只见三人手心上，赫然写着同一个名字——“城固”。
魏越当即下令，命吕国、诸葛亮、贾逵三将领兵一万骑兵，渡过汤河水绕道而行，埋伏在城固东边湑水河岸边，守株待兔；公孙续、严凌领兵五千人前往汉水支流沙溪河的黄马沟驻防。
子午道上，战云密布，魏延与李进两军对峙于江口，一场关乎战略要地的激战曾在此上演。首战，魏延与李进单打独斗，虽勇猛无双，却终因技逊一筹而败下阵来。然而，这并未让魏延气馁，反而在徐庶的提议下，他们连续设下三场败局，诱敌深入，每战皆退，累计退却三十里，直至鸳鸯山栈道。
鸳鸯山，地势险峻，栈道蜿蜒。魏延与徐庶在此设下伏兵，待李进大军追至，伏兵四起，箭如雨下，曹军顿时大乱。魏延趁机率军反扑，大败李进，将其逼退至池河。此战，徐庶的智计与魏延的勇猛相得益彰，让魏延彻底拜服于这位年轻军师的才能之下。
池河以北，贺家山下，魏延屯兵驻守，目光如炬，紧盯着曹军的动向。此时的他，已不再是那个仅凭勇力冲锋陷阵的将领，而是学会了运用智谋，与徐庶并肩作战的战友。
一开始，魏延对徐庶年纪轻轻竟做到主公麾下“九大谋主”，心里多少有些不服气，但鸳鸯山一战，让魏延对徐庶彻底拜服了。虽然他是这一路主将，但现在很多时候魏延都听从徐庶的。
这一日，徐庶手持一封密信匆匆而来，神色凝重中带着几分喜悦。“魏将军，高将军从西城传来密报。”他边说边将信件递给魏延。魏延虽心中好奇，却仍保持着将领的矜持，将信件轻轻推回给徐庶，示意他先阅。
徐庶打开信件，快速浏览后，脸上绽放出灿烂的笑容，不禁拍手称快。
“军师何故如此高兴？”魏延忍不住问道。
徐庶微微一笑，将高顺信中的计策娓娓道来。
原来，高顺已派遣徐荣、甘宁、李通三将，沿汉水秘密绕道至池河西北方向，意图截断李进与曹洪两路大军的退路。而魏延的任务，则是要在这段时间内，想尽一切办法缠住敌军，确保他们无法西逃。待徐荣三将到位，便可形成两面夹击之势，在池河至西城这一线，全歼敌军。
听完徐庶的讲述，魏延眼中闪过一抹精光，对即将到来的决战充满了期待。“军师放心，我定不负所托，誓死缠住敌军，不给他们丝毫逃脱的机会！”他掷地有声地承诺道。