唐德宗建中四年（公元783年），手握兵权的太尉朱泚发动叛乱，很快占据都城长安。唐德宗李适无奈只好逃至奉天（今乾县），叛军追逼不舍，德宗在奉天难以立足。兴元元年二月（784），只好率嫔妃群臣沿傥骆道南逃汉中。
德宗皇帝初来汉中，春暖花开，气候宜人。所经之地，老百姓又夹道相迎，箪食壶浆。这都使德宗对汉中有了好感。在汉中期间，汉中保障了德宗的安全，给以物资保证，使他遥控指挥关中官员平了叛乱。为振兴朝廷，改元兴元。三个多月后离开汉中返回长安时，下诏“升梁州为兴元府”。铭书曰：‘朕遭罹寇难，播越梁岷。丞庶烦于供亿，武徒勤于扞卫。凡百执事，各奉厥司。人皆竞劝，物以丰给。嘉乃成绩，予怀不忘”。不久以后再次下诏升兴元府（汉中）与京兆府同级；并免去汉中百姓税赋徭役一年。中国历史上以帝王年号命府名，始于汉中。
建炎四年（公元1130年），金兀术渡江攻宋受挫，暂时放弃渡江直接攻灭南宋的企图，在中原扶植刘豫建立伪齐政权，以伪齐政权威胁江南，将攻击中心转移知西线战场，企图先攻下陕西，然后入川东下，迂回灭宋。
建炎四年八月，时任知枢密院事兼川陕宣抚制置使张浚自献黄金万两，预借支川陕五年民赋，集中大量粮草钱帛，以供军资。以熙河路经略使刘锡为都统制，率领权知永兴军路经略使吴玠，环庆路经略使赵哲，泾源路经略使刘锜，秦凤路经略使孙渥，五路大军，步骑20万向关中平原耀州（今陕西耀县）富平地区集结，张浚在邠州（今陕西彬县）坐镇督战。
九月二十四日，完颜娄室与完颜兀术率六万大军分两路，从左右两翼发起攻击。完颜兀术遇到右翼泾源路军刘锜，深陷重围，金军大将韩常脸部中箭，奋力搏杀，最终救出完颜兀术。而完颜娄室猛攻左路环庆军赵哲，环庆军不敌，都统制刘锡未发来援兵，赵哲丢下部队只身逃跑。主帅逃跑，立即军心动摇，士兵四处溃逃。吴玠军、刘锜军腹背受敌而败阵，当日下午，宋军全线崩溃。
此战过后，张浚退守秦州（今甘肃天水），金军利用缴获的大批粮草军资在一众降将带领下，迅速攻占陕西五路。巴蜀大震。
战后，吴玠被授陕西五路都统制，收拢整编残部，退守和尚原（今陕西宝鸡西南）。
关中百万百姓在此战中付出大量钱粮，已经穷楚不堪，而又关中汉子粗豪，不愿匍匐与铁蹄下，大都奋起反抗，全村万户被付之焦土，梁栖寒鸦。
和尚原南面的山谷里还有最后一群衣三褴褛的老弱妇孺面向南边走在狭窄的山路上。