终结谷，瀑布飞流直下，发出巨大的水声。鸣人终于追上了佐助，佐助站在宇智波斑的雕像上，鸣人站在千手柱间的塑像上，中间就是湍急的流水，白色的飞鸟在四周飞舞，发出清脆的叫声。再会之时，鸣人大吼，“佐助！”在鸣人近乎嘶叫的呼喊声之下，佐助立了一会儿，向前走去。鸣人大怒，“你以为能从我面前逃走吗？”
佐助回过头，咒印布满了右脸，“你好啊，吊车尾！这次轮到你了吗？”鸣人想起来小樱的千叮万嘱，让他一定要将佐助带回去。木叶村也迎来了炎炎夏日，顷刻间平静下来的风，带来了勇气和希望，小樱在回首盼望着那个人的归来。在付出巨大的牺牲后，向着再次追赶上的友人的背影，鸣人咆哮了！自二人追求的光明背道而驰起，便不可避免地出现了冲突的阴影！[搜索最新更新尽在.; 佐助道，“我已经跟小樱说过了，不要再纠缠不清了！哼，你这个表情是什么意思？”鸣人陷入了回忆，大家毕业分组的搞笑一幕，被卡卡西绑在柱子上的闹剧，修炼查克拉之林上树的情景，被白击倒互相掩护的感动，大家一起大战守鹤的战友之情。鸣人大叫，“为什么，为什么你会变成这样？”佐助不屑，“我会变成什么，和你有什么关系！我有自己的道路，无论是谁都没有理由命令我。”
佐助宣布，与木叶的家伙们在一起的日子结束了，“回去吧！”鸣人眼中出现泪水，丁次打了第一阵，宁次扛了第二阵，牙和赤丸与敌人一起坠崖生死未卜，队长鹿丸硬顶第4阵，刚刚伤愈的小李迎上最强的敌人。“大家可是拼上性命来追上你的！”佐助无动于衷，“真是辛苦你们了！”鹿丸曾经说过，佐助是同伴、是战友，所以要拼上性命营救，这是木叶流的精神。
愤怒的鸣人跳过了瀑布，冲了过来，“你把木叶的同伴当什么了？”鸣人将佐助重重压在身下，狠狠给了他一拳。佐助吐出一口血，“什么同伴，我跟你们在一起，变强了吗？我要去大蛇丸那里！”鸣人气坏了，“那个大蛇丸是祸害村子的人，他差点杀死三代爷爷，几乎毁了木叶！我虽然是傻瓜，可我也知道，他会平白无故给你力量吗？他只是把你的身体当容器！你说不定会死的！那种地方怎么可以去？”
佐助不屑，“无所谓，只要达成目的就行，管不了那么多了！”鸣人大怒，“达不成的，我不会让你去的，竭尽全力也要带你回去！”把村子、朋友、伙伴、老师，一切都抛弃了，无法遏制的怒火包围了鸣人！互相扭住的两人，激战已经无法避免！鸣人的心声，“有我在，就有你在！你的未来我无法相让！”
佐助突然轻蔑地笑起来，不要村子，不要伙伴。含着满腔怒火揪住对方的鸣人，问他笑什么，佐助说上次对决时鸣人也在笑。鸣人激动，“那次不一样，那不是我想要的战斗！可是现在……”佐助冷笑，“谁管你啊！”佐助突然发力，站起来，抓住鸣人的脖子，将鸣人举起来。鸣人拼命挣扎，佐助松手，重拳出击，击中鸣人的腹部。鸣人吐血，发出悲鸣，落入瀑布上游的河水中。佐助的力量变得超乎寻常地大，咒印消退了，佐助对这种力量非常满意。
鸣人从水下浮上来，爬在水面上。佐助俯视鸣人，鸣人恼怒，奔跑而上，佐助冲下来，踢中了鸣人，并顺手拿走了鸣人的忍具袋。鸣人再次吐血落下，危急中，鸣人使出了影分身术，一群鸣人互相抓住脚，搭成人梯，落在下面。佐助进行了一次快速进攻，鸣人的影分身结成吊车阵势，将佐助踢飞出去。鸣人收回影分身，“你觉醒了吗？”佐助落在雕像结印的双指上，说出了离开村子的原因，不是憧憬什么愚昧的和平，而是为了力量。“我的梦想是没有未来的，我的梦想只有在过去，只有在那才存在……”佐助重拳出击，鸣人再次被击落，掉到水中。
不得不实现的梦想却在过去，可怜的复仇者佐助！回忆中，树林里，佐助躲在树后，偷看鼬练习苦无和手里剑。还有一个人在另外一侧偷窥，那就是晶臧。鼬飞跃而起，手中的8只苦无快速地先后射出，在空中相撞，诡异地击中了4个方向的8个靶子。佐助惊叹，“好厉害啊，哥！岩石后面的死角靶子也击中红心了！”晶臧也目瞪口呆，“真的好强，这就是宇智波家的天才吗？”佐助发现了晶臧，将他揪出来，“你好大胆子，竟敢偷看我哥哥练习苦无！”
晶臧很尴尬，他知道鼬肯定早发现了，“对不起，我只是路过这里，一时好奇才过来看的。那个鼬大哥，你可不可以教教我……”佐助生气，“你偷看我哥哥修行，还没找你算账，你还想要哥哥教你，我还没学会呢！”鼬笑了，“既然他想学，就让他一起吧！他不是你的同学吗？”
佐助撇嘴，“这次入学考试才认识的，精英班最后一个人就是他，很笨的，会浪费哥哥时间的！”鼬低下身，“没关系，就让他学这一回吧，能学会多少算多少。”鼬将苦无和手里剑在空中相撞后进行曲线攻击的方法仔细讲解了一遍，进行示范后，让二人练习。
那时候的晶臧和佐助水平都很差，忍者学校的入学测验刚结束，还没正式开学。晶臧夸张到正对着靶心，苦无都扔不准红心，更不要说这种高级别的招数了。当年月光疾风太忙，晶臧的时间多花在体术上，苦无和手里剑学得确实不够好。佐助比晶臧好很多，可也做不到那么高难度的动作。
天色渐渐暗下来，佐助大声嚷嚷，“我再来试一次吧！”鼬笑道，“天色不早了，佐助，该回去了！那个是叫晶臧吧，你也回去吧，先把基本的苦无练好再来吧！”佐助抱怨，“不是说好教我新的手里剑投掷术吗？苦无还没练完呢！”鼬只好解释，明天有任务，要回去早做准备。
晶臧只好告辞，“再见了，鼬大哥！明天见，佐助！”看着晶臧跑走了，佐助撒娇，“哥哥又骗人！”鼬将他喊过来，轻轻用手指点他的额头，“原谅我，佐助，下回一定教你！”佐助不服气，想表现一把，拿着两只苦无跳起来，结果失败了，重重地摔在地上，扭伤了脚。
鼬不得不背着他回去，佐助突然笑起来，鼬怀疑，“扭了脚还笑什么？难道你是故意摔伤偷懒，让我背你回去？”佐助说明天忍者学校正式开课了，所以很高兴。佐助非常希望父亲认可自己，会像期待哥哥一样期待自己。
回忆结束，鸣人从水下冲过来，射出一只手里剑，佐助侧身躲过，射出一只苦无，鸣人跳起来，躲在岩石后面。佐助冷笑，飞跃到空中，射出两只苦无，苦无在空中相撞，沿着诡异的曲线，射向死角处的鸣人。鸣人消失了，是影分身。鸣人冲出来，佐助射出带线的手里剑，来回缠绕，将鸣人锁定到岩石上，正是操风车——三之太刀。鸣人大惊，“佐助，你来真的？”佐助冷笑，“和你们的未来已经不需要了！”
佐助结印，“火遁，龙火之术！”龙火攻击而下，鸣人发出惨叫。佐助看着大火燃烧，有些发呆。烈火突然分开了，鸣人冲出来，飞跃到佐助近前，一拳击中佐助的脸。佐助没有闪避，鸣人火大，又给了一拳。佐助冷冷地看着鸣人，鸣人恼怒，对佐助饱以老拳。
佐助终于说话了，“你就这点程度吗？我都没有用写轮眼。”鸣人再次出拳，佐助伸手抓住鸣人的拳头，“都不够，要是和你们一起玩什么伙伴游戏，我不可能像现在这样强！”说着话，佐助重拳出击，鸣人被击飞。
佐助急追而下，一顿飞踢，鸣人被连连击中，狠狠坠落地面，陷入坑中。佐助将忍具袋扔还给鸣人，“我必须要力量！还有憎恨，为了追上那个男人！”有哥哥就有弟弟，在复苏的记忆中，有一切的缘起。
佐助的回忆，鼬背着佐助快要到家时，佐助让哥哥将自己放下来。鼬让他别逞强，二人经过父亲宇智波富岳工作的地方，木叶警务部队本部。佐助一直很奇怪，为什么警务部队的标志里会有宇智波家族的家徽。鼬解释，警务部队本来就是宇智波的先祖组建的，所以才糅合了家族的家纹，这个家纹是宇智波一族的骄傲象征。
其实，木叶的治安就是宇智波家的警务部队负责的，宇智波家族的忍者都在警务部队里面，这从另一方面也证明了宇智波家族的强大。后来，大蛇丸、音忍、砂忍、甚至一些毛贼都能在木叶来去自如不被发现，也是因为宇智波家族灭亡，木叶失去警务部队有关。因为之后木叶组建的巡逻部队的实力差太多了，无论如何也不能跟有写轮眼的宇智波家族专业警务忍者相提并论。
族长宇智波富岳就是警务部队的首领，佐助叹道，“爸爸果然很厉害！哥哥，你也要加入警务部队吗？”鼬随口说，“也许吧！”佐助觉得一定会的，“等我长大了，也加入警务部队。明天的入学仪式，爸爸一定会来，这是我的梦想迈出的第一步。”兄弟二人走到家门口时，身穿制服的宇智波富岳出现，责怪鼬，“怎么回来这么晚？我有话跟你说。”
三人回到家里，富岳称赞，“不愧是我的儿子，升上中忍后才半年，就有如此成就。明天的特别任务，我也会一起去。”富岳说这次任务完成后，鼬就可以加入暗部了。鼬笑道，“没问题的，不用那么紧张。”鼬示意佐助说话，佐助急忙道，“明天是我的……”富岳却说起明天的任务，是宇智波家族的一件大事。佐助很沮丧，鼬突然道，“那我放弃好了。”富岳很生气，“你说什么疯话！你应该知道明天任务多重要！你到底在说什么？”
鼬坚持，明天去参加佐助的忍者学校入学仪式，入学仪式有家长陪同是惯例。富岳早把这件事忘记了，站起来，“好了，我知道了。我明天陪佐助去吧！”父子三人谈完话，鼬叮嘱佐助记得用冰将受伤的左脚敷上，看着鼬前行的背影，佐助有一种错觉，就是哥哥似乎离自己很遥远。注视着与被注视着，弟弟为其中压倒性的差异而惊愕，既强大又温柔的哥哥，将往何处去？
第二天，赶上遥远哥哥的第一步，忍者学校入学仪式，三代猿飞发表激情的演说，富岳就在那一堆前来的家长里面。演说结束后，富岳和佐助见到了鼬以前的班主任老师，是一位胖胖的中忍，“入学也是第一名，不愧是兄弟啊！”富岳请他多照顾一下佐助，胖老师连连摆手，“鼬是宇智波家族的天才，至今为止还没有人能达到他那个高度呢！佐助，我对你也很期待啊！”富岳谦虚几句，勉励佐助，“你要成为像哥哥一样优秀的忍者啊！”佐助却觉得压力好大。
班上，很多同学都在评价佐助，知道是宇智波家族的天才，一定很厉害。鹿丸在座位发呆，觉得麻烦死了。丁次在旁边吃着食物，鹿丸批评，“怎么休息时间也成了进食时间了？”晶臧不得不陪着鸣人四处瞎晃，生恐鸣人恶作剧又捅出天大的篓子来。佐助却悄悄到外面练习手里剑。那天晚上，佐助练习很晚才回家。从家里走廊通过时，听到了父亲称赞哥哥，“不愧是我的儿子，进暗部的事情果然没有一点问题。”