山顶，佐助已经击倒了所有的敌人，地上到处都是横七竖八倒伏的忍者和各种散落的兵器，他坐在一个家伙身上，“这就是全部了吗？”大蛇丸很满意，“没有把所有人都杀掉啊！还是太天真了！”佐助道，“想要杀的人，并不在这里。”大蛇丸道，“你若不变得冷酷无情，是不可能赢过鼬的。”即便委身于恶魔也在所不辞，佐助站起来，“到那家伙面前，我就会变得无情了，即便我自己不想。”佐助挥剑入鞘，大蛇丸这才注意到佐助身上竟然没有沾到一滴血，“看到这个孩子，就让我想起曾经被称为天才的自己，是多么惭愧了。还差一点，他就是我的了！”
红莲与佐助擦肩而过，二人都没有说话。大蛇丸道，“久违了，红莲。你终于来了！”大蛇丸告诉红莲，刚才走过去的人就是下一个容器。大蛇丸对红莲的能力也很认可，但也仅仅到这个层次了。在红莲很小的时候，大蛇丸杀了一个村子的人，然后带走了无家可归的红莲。二人谈了几句，红莲表示会继续效忠大蛇丸。大蛇丸决定将任务交给红莲去完成，“那是个只有你才能完成的任务。”
药师兜带着幽鬼丸向回走，幽鬼丸的身体负荷过重，走得非常艰难。兜只好决定带他去温泉街休息一夜。温泉池，鸣人还在郁闷，该怎么配合蛤蟆兄弟那些乱七八糟的动作，想和蛤蟆心灵相通是很困难的。听到了他自言自语的话，幽鬼丸出现在后面，“心灵不能够相通吗？”鸣人被吓了一跳，他觉得好像在哪里见过幽鬼丸，但又想不起来，“你是谁啊？”幽鬼丸也觉得鸣人有些面熟，问道，“心灵真的能够相通吗？”
鸣人道，“把心意传达给对方，然后对方的心意也会传达给自己。”幽鬼丸问道，“这样就可以吗？”鸣人道，“可以吧！只要努力去思念的话，总有一天能够传递到的。那样的话，即便是佐助，也会回到思念着他的归宿之地。我说的什么，你大概也不明白吧！突然说起这些……”幽鬼丸道，“就是说，有人思念我的话，那里就是我的归宿之地了！”鸣人笑道，“对，那里就是你的归处！”幽鬼丸笑道，“听到了很好的见解呢！”鸣人道，“是啊是啊！”等鸣人回过神来，幽鬼丸不见了，只留下了一朵白色的椿花。
晚上了，卡卡西等人也在一个隐秘的洞穴中宿营。牙问道，“卡卡西老师，这么悠闲，没问题吗？”志乃道，“搜索就交给我的虫子们吧！现在是休养生息的时间。”雏田也赞同，“只有休息好了，明天才有精力。”卡卡西道，“在未掌握敌人的实力之前，暴露在黑夜中是很危险的。而且那个结晶之术……在帕克回来之前，还是谨慎行事为好。”帕克回到了木叶，静音马上去报告给纲手。帕克累得全身都是汗，不停地吐舌头，“先给我点水吧！”
温泉池，鸣人还在思索幽鬼丸的事情，怀疑自己是否在做梦。蛤蟆吉从后面游过来，“这里的温泉真不错啊！”蛤蟆吉为了进入温泉澡堂，特意用忍术将身体变小了，这让鸣人非常吃惊，“还有这种有趣的忍术啊！”变小的蛤蟆龙落在鸣人头上，“这里真好啊！修行时的疲劳一扫而光了！”鸣人火大，“那是什么修行啊？明明只是你们两个在抓苍蝇！”蛤蟆吉道，“你说什么啊，那可是我们配合的修行基础。”
鸣人却说那些乱七八糟的动作根本无法模仿，蛤蟆吉道，“谁让你模仿那些动作了，那是为了让你读懂蛤蟆露出的心意，然后配合其意的修行。”鸣人依然一头雾水，蛤蟆龙落在水里，背着手享受起温泉来。蛤蟆吉道，“时机、配合都无所谓，关键是读懂对方的心意，然后做出回应，这才是配合的精髓所在。那样才能做到真正的心灵相通。”鸣人道，“对方的心意、心情吗？原来如此，是这么回事！”
蛤蟆吉问鸣人为什么那么讨厌蛤蟆力，鸣人道，“我和那个家伙一开始就八字不合。”当年在修行途中，蛤蟆力发动幻术，让鸣人练习解开幻术，没少恶心鸣人。从那时开始，鸣人与蛤蟆力就杠上了，经常吵架，彼此看对方不顺眼。蛤蟆吉这才明白，“蛤蟆力明明是个不错的家伙呢！”
鸣人要求马上开始修行，进行试炼。蛤蟆龙立即响应，变大了身躯，结果把温泉池的水全部给扑通没了。隔壁的美女们都被吓跑了，自来也兴冲冲地进来，鸣人只好告诉他，“所有的女人都已经上岸离开了。”自来也发出惨嚎，“不要啊！”
翌日，鸣人进入冥想阶段，“我是蛤蟆，蛤蟆龙的内心，读懂对方的心思，然后回应！”蛤蟆吉与蛤蟆龙在旁边唱起青蛙之歌。随后，鸣人也跟着起舞，唱起歌曲。蛤蟆吉道，“鸣人，你还没有完全敞开心扉呢！要紧随蛤蟆龙的舞步啊！要跟蛤蟆龙心意相通，用肢体流畅地表达出来。”鸣人答应一声，却不小心一脚踩在了蛤蟆龙的脚上，“啊，抱歉！”然后就是，鸣人继续与蛤蟆兄弟踩着节奏起舞歌唱。
终于，鸣人与蛤蟆龙同时看到了天上好像奶油烙的米饼的云彩，蛤蟆吉点头，“总算有点默契了！”然后鸣人与蛤蟆龙猜拳，出的拳也都一样了，“你叫什么……蛤蟆龙！”蛤蟆吉汗，“笨蛋，这个不叫默契！”一番折腾下来，鸣人出了一身汗，躺在树荫下不想动弹了。自来也走过来，递给鸣人一根冰棍。
师徒二人靠在一起吃起冰棍，自来也道，“看来到最后大家不得不认同你啊！蛤蟆龙也好，蛤蟆吉也好，小樱也好，纲手也罢，还有我也是。不知不觉已经见识到了你的努力，到底是什么力量让你这么做呢？”鸣人道，“应该是我永不放弃的牛脾气吧！佐助又如何呢？是不是认同了我呢？”自来也道，“是就好了！”鸣人靠在树上睡着了，一只白鸟飞过来，落在了自来也的肩上，带来了消息。自来也道，“不能告诉这家伙晓的消息呢。”
自来也要马上离开，让蛤蟆兄弟先返回村子，“剩下的修行，就只能委托你们帮助鸣人完成了！”蛤蟆吉爽快答应了，“交给我了。”蛤蟆龙却有要求，“我要零食。”自来也笑着拜托了蛤蟆兄弟，“加油啊，鸣人！努力成为真正的火影！凭借你那永不放弃的精神，好好加油吧！”
木叶，晶臧在瀑布的激流中艰难前进，金雷剑努力挥动，他吸取了教训，不再往剑上加持查克拉，而是只凭借金雷剑的本体属性发挥威力，这样水中的雷电就减少了很多，身体也能渐渐适应。猿飞日斩站在岸边，叼着烟斗，在旁边不时地给以些指点，他告知了晶臧一些更快地恢复体力的窍门，以及修行中的注意事项。猿飞仰望瀑布，“如果这个修行真的完成的话，晶臧的体术和剑术应该会更上一层楼了。这个孩子，也许真的会成为扉间老师那样强的忍者呢！”
火影办公室，纲手问道，“新的敌人？”帕克道，“好像是，貌似是个劲敌。”纲手看着紫色晶体有些疑惑，“所以将这个交给我吗？”帕克道，“里面是中了忍术的寄坏虫。卡卡西说要尽快分析出来。”纲手吃惊，“这个难道是……”猿飞推门进来，看到纲手拿着的晶体，“是晶遁吗？我以前有过耳闻的。”据猿飞讲，这个晶遁忍术是一种将物体结晶化的忍术，“里面的寄坏虫没有崩溃，就说明使用这个血继限界的忍者，还没有完全掌握晶遁的奥义。”
纲手让静音把这个晶体交给分析班，进行紧急分析。纲手仔细问起来，猿飞知道也不多，“毕竟是血继限界，已经很多年没有出现过了。这个忍术，有个弱点，就是无法结晶化查克拉，在施展的速度和效率上，比水无月一族的冰遁还要强上一筹。但在灵活性和攻击性上不如冰遁。晶体可以呈现多种形态，根据这个情况看，这个晶遁忍者似乎只掌握了最基础的形态。大概是没有了上一代人的传承，只是靠自己摸索出来的吧！”
傍晚，温泉修行场，鸣人醒了过来，“什么，好色仙人消失了？”蛤蟆吉递给鸣人一张纸条，说是自来也的留言。鸣人气呼呼地拿过来，上面写着，“蛤蟆龙的零食就拜托你了！”鸣人差点气倒，蛤蟆吉道，“要赶回村子了，去准备吧！”鸣人只好同意了。
兜带着幽鬼丸再次前行，幽鬼丸看向远处的峡谷，“之前看到的峡谷连绵不绝，而这里的峡谷断裂的如同新的一样，非常壮美……”幽鬼丸看到了远处独自走在路上的鸣人，露出了笑容。兜催促，“大蛇丸大人等着我们呢，走吧！”幽鬼丸急忙跟上。兜却不知道一个这么好的落单目标就在眼皮底下走过去了。
晚上，探索班依然在前行，牙带着赤丸进行搜索，但是周围没有了味道，找不到线索了。雏田的白眼同样失去了效果，“敌人不在1公里之内。”阿雪依然能感知到敌人留下的一些查克拉痕迹，一只蝙蝠飞了过来，引起了阿雪的警觉。志乃忽然道，“感觉到气息了。”牙问道，“在哪里？”志乃道，“是我的虫子，不用紧张。”牙抱怨，“什么嘛，又是虫子，大惊小怪的！你的虫子有成千上万那么多。有一只活下来也不足为怪。”志乃道，“正是那几万分之一的一只，面对新的敌人时，将是重要的存在。”
大家问起原因，志乃道，“因为那只虫子在敌人的忍术下存活了下来。”卡卡西明白了，“换言之，那只虫子对敌人的忍术有了免疫功能。前提是敌人的忍术没有发生改变。”志乃点头，“虫子的寿命只有几个小时，拥有免疫功能的虫子会在短时间内不断繁殖。”牙叫道，“那不是很厉害吗？”志乃道，“目前为止也只是可能而已，还不知道能不能成功。总之，要尽快找到存活的虫子。”其他人说要帮忙，志乃直接拒绝，“能感应到虫子的只有我一个。如果让你们瞎找的话，可能将虫子给踩死。这可不是开玩笑的！”
牙很火大，“难道你就没有稍微委婉一点的拒绝方式吗？”志乃道，“暧昧的解释方法会浪费时间。”卡卡西让志乃去寻找幸存的虫子，其他人继续搜索。志乃就与大家分开行动。阿雪感觉敌人似乎隐藏了起来，“对方当中，可能也有感知忍者，所以避开了我们的搜索。”可是卡卡西等人却想不出敌人是用什么办法提前感知到的。那只蝙蝠从树上飞走了。
废弃的房屋里，林次、濡罗吏、鬼雾、鬼凤4人用骰子进行赌博。林次又赢了，鬼雾怀疑，“大哥不会出老千吧？”林次道，“怎么会呢？我和你们的运气可不同。”鬼雾不服气，“那就是我们输的原因吗？”鬼雾决定投自己动手掷下一把骰子，伍图却有些着急，“太慢了！”鬼雾的手气显然不好，掷出的结果差强人意。林次站起来，“你要不要也试一试？用来消磨时间还不错。”伍图没有答话，林次无奈，“被无视了呢。不过我觉得挺意外，你竟然能耐着性子等红莲回来。原以为你是反抗型的，会趁着这个时机逃走。”
伍图道，“就算是逃走，也赢不了她。”林次道，“又是一个让人意外的回答啊！没想到你竟然打算屈服于红莲。”伍图问道，“你们才是，打算怎么做？”林次一愣，“我们？”伍图道，“你们4个从一开始就知道那个据点会发生为了生存而战的生死搏斗，我猜你们最初就决定联手了吧！”林次等人都很吃惊，没想到这个伍图粗中有细，竟然发现了这点。