萨丁尼亚和奥地利都无法接受国际调停，1859年3月，在加富尔的指挥下，萨丁尼亚开始全国军事动员，奥地利也不断地将军队派往伦巴第，他们信心十足，不但因为军事实力，更因为奥地利在伦巴第王国的统治越来越得到当地人的拥护，奥地利此前已经将著名的自由主义者奥地利大公马克西米连任命为伦巴第与威尼斯总督，在他的统治下，这里不但新闻自由，公民的权利得到保障，更是有比萨丁尼亚还要先进、开放的教育制度和科技政策。这也是萨丁尼亚迫不及待要动手的原因之一，不想伦巴第人在奥地利人统治下乐不思蜀。
与欧洲局势呼应的是日本的政局也到了一个重要转折点，井伊直弼在卢森堡大公的最后通牒巨大压力下，劝说刚上任幕府将军不足半年的德川家茂同意将官位和一批领地交还给公家，主动在二条城里举行了大政奉还的仪式，将奉还大政予孝明天皇。天皇颁布《王政复古令》，废除幕府。
表面上倒幕派取得了胜利，但这是井伊直弼的苦肉计，直到此刻，幕府还是掌握着巨大的经济与军事实力。
长州藩、萨摩藩和艺州藩组成的倒幕联盟并不信任幕府的退让，要求幕府把江户、大阪全部交出来，幕府无法接受如此苛刻的条件，与拥护幕府的会津藩、桑名藩联手组成了一万五千人的“大军”，主动由大阪进攻京都。此时的日本藩兵全是职业兵，谁也养不起太多兵，这一万五千已经是压倒性的兵力，倒幕派一共才五千名藩兵。
由于岛津齐彬亲自参加了欧洲考察之旅，回到萨摩之后不予余力地进行现代化改革，萨摩的经济与军事力量为各强藩之冠，取得了倒幕派的主导权，这一次的军事行动名义上的统帅是炽仁亲王，称“征东总督”，实际上的统帅则是刚刚从欧洲赶回来的西乡隆盛。
西乡的意见是利用岩崎弥太郎在卢森堡大公的支持下创建的三菱汽船会社旗下的万吨级邮轮把士兵直接运到江户附近登陆，一举将幕府的老巢端掉。而炽仁亲王不希望在夺权的过程中太过借助外力，而从陆上击败幕府更能让天下震服。现在的日本跟大清一样，闭关锁国多年，根本就没有航海的自信了，只有用最无可辩驳的方式击败幕府，才是“陆权国家”的王道。
反正结果都一样，西乡最后听从了炽仁亲王的战略，并通过纵火骚乱等手段引诱幕府军主动进攻京都，以便取得地理优势。
强藩的名头不是白给的，倒幕派这边共有500多门大炮，而幕府军仅仅90门，在没有机械化部队的当下，倒幕派这招引蛇出动是相当有必要的。而离开主场的幕府军在战略上就吃了亏。
双方最后的战场在京都南郊的伏见、鸟羽。
大炮的威力已经够客场作战的幕府兵受的，等到西乡带回来的拿着fn-1855的一千现代化步兵开火的时候，幕府军全面崩溃，散兵游勇全都撤到了大阪。
德川家茂想从海路逃回江户，但不幸的是他的所有船只被前来助威的东印度公司五艘战舰击沉，大将军被困在大阪城，有如瓮中之鳖。
新政府军大获全胜，日本的新时代开启。
幕府的正式投降还未开始，不过，未来政治制度的讨论在新政府军将领中已经进行得火热。倒幕派说是尊王，其实也不一定拿天皇当回事，在这个关键时刻，就有三种声音出现，第一个当然是君主立宪制，以天皇为执政者，通常以议会的多数党领袖为首相，天皇则应当听从首相的意见行事。第二个联邦总统制，参照美国宪法。第三个是是联邦制，参照瑞士的制度，不设元首，或者说是由七人共同组成的集体总统制，正好现在各藩的藩主威名鼎盛，各藩以联邦的形式联合，除了军事与外交权之外，各藩拥有极大的自主权，有利于迅速团结各藩。
现在这帮讨论日本未来的政治家几乎全是唐宁的学生，他们对唐宁的见识以及大公已经取得的成就非常佩服，大家推选出欧洲考察的优等生桂小五郎来主持制宪会议，而桂小五郎建议邀请卢森堡大公来主持。邀请一个外国人来主持制宪？这个够荒唐的，更荒唐的是这帮人还都同意了，由西乡隆盛这个跟着大公混得最久的将领和最强的萨摩藩藩主岛津齐彬一起出面。
能够参与新日本制宪是个相当有趣的经历，不过唐宁没打算应邀参与，一来他根本不太懂日语，没有参与感，没意思。二来，他还在卢加诺密切关注亚平宁半岛的紧张局势，找机会上下其手，谋取政治筹码，没有余力东顾。他向日本新政府表示“对你们的学习能力非常有信心，你们自己看着办吧。”
当时日本面临俄国的威胁已经挺严重的了，要是没有东印度公司给他们撑腰，恐怕俄国人已经打算直接登陆日本本岛，所以，日本的民族危机意识在制宪过程中起了主导作用，他们逐渐达成了君主立宪的共识，要有一个强有力的政府以对抗强敌，毫无疑问，终身制的元首要比轮流执政要更有力。
这个时候，江户的幕府所有官员自14岁的德川家茂到大老井伊直弼以下，全部被勒令“隐居”，离开了江户，制宪会议就在新的权力中心江户举行。
正当日本人快要达成共识行君主立宪时，卢森堡大公忽然脑洞大开，建议日本实行瑞士的联邦制。他的学生们个个面面相觑，这是为啥？不是说好不管我们的吗？
于是，日本政客与将领们又开始重新辩论。大公没有给出他的意见的理由是什么，只是说比较“喜欢”，他的真实理由其实是实施全民直接民主和去中央集权的日本更好控制，这个理由当然是不能向日本人明说的，至于这事儿成不成，他也不在乎，也就这么一说。
他这么一说，不管君主立宪的理由有多么充足，仍然受儒家传统影响严重的日本政客都得极端重视，因为大公是他们的老师。桂小五郎这个优等生首先反水，他也没有坚定的立场，他在辩论时给大家的理由只有一个：“因为这是大公说的。”
后藤象二郎吼道：“难道大公没有给出任何理由我们也要相信他吗？”
岩崎弥太郎言道：“我也很喜欢瑞士，你们不知道吗？大公也是瑞士的公民，在大公的企业带动下，瑞士人现在极其富裕，可能比不列颠人还有钱，也许我们日本也希望像瑞士一样。”
大久保利通灵机一动：“有了！大公一说话我们就照办？哪有这么便宜的事？我有个主意，请大公加入新日本国籍，就像瑞士那样，只要在国际上大家知道了这个事，俄国人就不敢打过来了，大公也不可能让自己的国家受侵略，还会继续帮我们拿下阿拉斯加对不对？”
脑洞全开的维新领袖一致认可这种“国防策略”，把大公变成跟日本人在一条绳上的蚂蚱。
征东总督炽仁亲王很愤怒：“你们这帮言而无信的家伙，打算把天皇陛下抛在一边吗？这是利用完公家就狡兔死走狗烹吗？”
桂小五郎忙赔笑道：“大人息怒，不烹，绝对不烹！天皇陛下还是会受尊敬的！”
炽仁亲王两眼一翻：“哪里还有尊敬？联邦制里哪有天皇的位置？”
这倒是个难题啊，难题先搁置，桂小五郎这个主持人学习英国议会还是很到位的，立即动议，把这个问题搁置桌上，先看看能不能取得大公的入国籍许可先。
唐宁哪有不同意的道理？用一个虚无的国籍换来日本采纳联邦制，这个很划算嘛，至于俄国人的威胁，唐宁根本不放在心上，等他的超级重巡洋舰下海，保护远东地区是小菜一碟。
至于天皇的问题，那是小事，日本人也太不懂变通了，就让京都成为天皇统治的特区好了，既然是联邦制，出一个小王国也是正常的。
日本的官制从唐朝那里继承了某某省的习惯，有一些最初提出的建议文绉绉的，通过无线电传真功能传过来之后的汉字唐宁根本看不懂，如财政部叫大藏省，法务省叫弹正台，后来凡是唐宁都看不懂的省部一律更改成浅显的汉语，最终定下的名称只要懂中文就能看懂。
bbc正式向全球播报了新日本的诞生，正式国号为“日本联邦”，定都江户，将其更名为东京。在未进行第一次大选前，临时政府先由倒幕功臣们内部商议决定，最高的行政机构的联邦委员会委员分为八个，分管政府的八个联邦省厅：
总务省：处理琐碎又重要的杂事，如：联邦选举管理会、公害等调整委员会、消防厅，主持日本联邦的选举制度建立。日本的小木屋火灾频繁，新政府成立期间都发生了一起火灾，使他们很重视这个杂务。这也是卢森堡大公这个外国人在新政府当中拥有如此高的威信的重要原因之一，由唐宁组织设计的防火型木屋曾经大规模地推广和演示，其中防火带使用了氢氧化铝，这种物质有一个很神奇的功效，遇热会产生水，既隔断了物料与空气中氧气的接触，又起到降温的功效，引得围观者一惊一乍，大呼小叫，引以为神迹。这比加了氯的阻燃剂更环保，不会产生有害气体。总务省首任委员为桂小五郎。
法务省：下设检察厅、公安厅，主持日本联邦的司法改革。首任委员为大久保利通。
外务省：负责外交事务和在外公馆事宜，日本的小语种人才奇缺，在实际运作当中，很多小国的公馆暂时由无所不在的路透社代理，各国国际学园的毕业生充当了日本在外公馆的相当多的外交官，这个时候，他们不需要懂日语，只要懂英语就行。首任委员为岛津齐彬。
财务省：下设国税厅和日本银行，在金融改革方面，日本人没有任何经验，委托苏黎世银行协助中央银行和金融制度的建立，甚至唐宁成为日本银行第一任行长。原来的日本制度跟大清是一模一样的，采取银两本位，换算相当复杂，各地的银两含银量都不同，换算成铜钱也不是整数。由于金属银的大量开采，贬值的趋势明显，再以银为本位，那么银两会越来越不值钱，这导致以英国为首的国家逐步淘汰银铸币，再次造成银过剩，加速金本位的主导地位，这事儿要不是唐宁来主持，日本人会过很久才发现。唐宁没有亲自去日本任职，而是派出了手下得力大将：j。p。摩根。财务省首任委员为后藤象二郎。
文部省：负责统筹日本国内教育、科学技术、学术、文化、及体育等事务。成立之初首要任务是制定9年义务教育等推进识字率的工作。首任委员为吉田松阴，在安政大狱中，原本大老井伊直弼要杀掉他，但被唐宁劝阻了，所以吉田松阴还好好儿地活着。
农工商务省：当务之急是从美国引入农业机械，从巴伐利亚和苏伊士运河公司引入化肥、大棚无土水培等农业技术，从瑞典引入延绳钓水产技术。顺便提一句，现在苏伊士运河公司工程进展不快，可是农业技术的发展成就惊人，现在很多人都在怀疑唐宁的目的不是挖运河，而是发展干旱地区的农业，不管怎么样，苏伊士运河公司所在的运河的地中海一头新兴港口城市被命名为温莎港，是迄今为止用大公的名字命名的唯一地标，从零开始，已经有超过五万人口，仅一万人是苏伊士运河公司的员工和家属，其余的是风闻农业科技发达而前来讨生活的各个国家、种族的工人、农民和商人，人口竟然已经追平了古老的城市耶路撒冷。可以想象运河开通之后温莎港将进一步繁荣，成为地中海的明珠。首任委员为吉田东洋。
运输建设省：从欧洲引入建造铁路等人才，从卢森堡引入建造公路的人才。首任委员为村田藏六。
兵部省：负责军事。由西乡隆盛主持义务征兵制，打仗不再是职业武士的特权，将为新政府赢得迅速、廉价动员大量军队的能力，同时实行“散发脱刀令”。在西洋军制影响下，结丁髷这种华而不实的礼仪已经早就在唐宁的雇佣兵萨摩团中废止，现在西乡要把这种风气扩散到全日本军中，然后是全日本国民当中，这就跟大清的鼠尾辫的历史进程似的。脱刀就是除了警察和军人之外普通人不能带刀上街。将要组建海军，不过一时半会儿也组建不出像样的海军，先由东印度公司罩着，一般列强多少要给东印度公司一点面子，海防暂无问题，现在日本人对大公出奇地信任，也许是大公钱太多了不稀罕来日本抢他们，再有就是唐宁在长崎的工业发展让日本现代经济迅速赶上，让他们看到了希望，据说这都是比普通列强的工厂更先进的世界级的工厂，要不怎么大公在日本的威望那么大呢。首任委员西乡隆盛让给了炽仁亲王，以免皇族说他们狡兔死走狗烹。
总结如下：总务省、法务省、外务省、财务省、文部省、农工商部省、运输建设省、兵部省。
你也许已经看出来了，八个委员中除了炽仁亲王之外，所有委员都是乘坐大东方号去欧洲考察时的乘客！炽仁亲王身在期间有点群狼环伺的感觉。这八个分管委员与瑞士七人委员主要的区别就是多了一个管教育的文部省，也学瑞士，在委员中选出一个联邦主席，任期为一年，不得连任，但可以隔一任再当选，当重大问题表决出现四对四的时候，主席可以决定最终结果。
为了安慰炽仁亲王，新政府第一任元首就由他来担任了。当然了，这一切都是短暂的，总务省在安排废藩置县，每个县以及以上的行政机构的权力很大，相当于美国的一个州，然后是两个议政院的选举。其中一个是国民议政院，由县及以上行政区划按人口分配议员名额，另一个是县议政院，由县及以上行政区选出两个议员。两个议政院的权力是一样的，按照唐宁出于防止民粹主义泛滥，县议政院的议员有财产限制，选举人也只能是依法纳税人，而国民议政院是只要识字的成年人，不分男女，皆可以选举与被选举。还有一点，代表全民直接民主的瑞士特色：任何公民可以通过收集签名以强制对宪法之外的任何法案进行公投，这才叫学到家了。
日本的新政改革在bbc的报导下震惊全球，全世界对日本的开放态度相当惊诧，尤其是他们竟然还邀请了卢森堡大公作中央银行行长。俄国人对日本的改革则是相当惭愧，我靠，看人家，那才叫改革，一下子从中世纪前进到最先进制度之列了，希望他们不是玩儿真格的，咱们废个农奴制都这么费劲……
其实最惊讶的还是唐宁，小日本真行，我只是随口说一句瑞士制度的好处他们就全盘学过去了，而且还特别重视教育弄了个文部省。
日本人还是很保守的，这一下子把传统官制打跨，很多人受不了，叛乱的声音此起彼伏，不但新成立的兵部四处忙着救火，连东印度公司都大量战舰被派到各地平叛，在法、萨与奥地利即将开战的当口，唐宁都不得不把在卢森堡的另外一千萨摩兵放回去参与镇压。