大雷音寺中，如来正高坐莲台为大众讲解经文，下方坐着乃是万千佛老，菩萨，罗汉，圣僧，比丘尼等等佛子。
大众正静心听法，忽然听得门外喧嚷，佛祖知道是孙悟空来了，便让那两个猴子走进来。
众佛子见两个悟空，都是一惊，法眼看去却看不出真假。在他们进来的时候如来佛祖在他们两个头顶罩了金光，挡住了众位佛老菩萨的法力。
如来佛祖明知故问道，“悟空，为何有此闹剧？”
两个孙行者来言去语说的热闹，将前因后果说了，听得佛祖连连点头，问观音菩萨道，“观音尊者，你神通广大，闻声救苦大慈大悲，可能辨明真假？”
观音菩萨合掌当胸道，“世尊，弟子不能辨明。”
佛祖又问文殊菩萨，“文殊菩萨，你看谁真谁假？”
文殊菩萨不知其中真相，纷纷施法力慧眼看去。文殊菩萨毕竟乃是七佛之师，身具阐教与佛门两道法力，故此慧眼看穿了佛祖的金光，见其中一个猴子竟然是猴毛所变，忙错愕看向佛祖。
佛祖也没想到文殊菩萨竟然可以看穿他的布置，慌忙笑道，“文殊菩萨，你也看不出来。”
“弟子也看不出。”文殊苦笑回答。
随后如来佛祖讲遍了三界万物，讲遍了宇宙洪荒，讲遍了善恶谦愚，心中却在思考着，“该给这个猴毛安排个什么妖怪身份好？这个世界上有什么妖怪能和孙悟空一模一样？”
如来佛祖这一通讲课，讲的众位佛子晕头转向，听得殿中两个孙悟空迷迷糊糊，约莫半个时辰之后，如来佛祖眼前一亮，指着猴子道，“吾观这假悟空，乃六耳猕猴也。”
这声音如同晴天一声雷，众佛子一愣，他们根本没有听说过六耳猕猴，孙悟空更是呆在当场，心中偷笑起来，“都说俺老孙会扯谎，想不到这佛祖更能捆疯胡吹，什么六耳猕猴，亏他能编出来。”
正此时，如来佛祖怕露馅，忙用法宝金钵罩住假悟空，孙大圣见机会来了，举棒用尽全身力气，打杀了假悟空，如来佛祖忙将假悟空收在金钵中，拿在手里看去，只剩一根猴毛。
如来知道，这是孙悟空在向他表明，从今以后，自己恶念以死，诚心皈依佛门，当即笑道，“阿弥陀佛，悟空，你怎么这么残忍，就打死了他？”
孙悟空也嬉笑道，“佛祖，他冒充我，败坏名声，就该打死他。”
随后如来佛祖便让猴子回去继续保唐僧取经，孙悟空立刻躺在地上不住得打滚，口称道，“那老和尚不要我了，我是绝对不回去的。”
如来佛祖只是笑问道，“那你要怎么才回去？”
孙悟空道，“佛祖要答应我两个条件，我便回去。”
“哪两个？”如来淡淡道。
孙悟空笑道，“第一将来功成，要封我为佛，第二再你要亲自对那老和尚说，以后绝不可再赶我走。”
如来佛祖摇头笑问众佛子道，“尔等以为如何？”
众佛子无一敢言，佛祖即道，“悟空，你且听好。将来功成归极乐，我许你亦坐这莲台。”
孙悟空忍不住大喜，不住的叩首道，“弟子领命，多谢佛祖。”
如来摆摆手道，“我教观音送你回去，警告那唐僧。”
“谨遵法旨。”观音颔首听旨，带孙悟空出了佛国，又寻到唐僧，警告他说，“金蝉子，日后切莫再赶悟空走，不然你难修正果，不得金身，无莲台可坐，亦无正法可得。”
唐僧闻言吓了一跳，连忙施礼道，“谨遵法旨。”
孙悟空得意洋洋，师徒四人继续前行，没多久已然抵达火焰山，由于无法过山，便唤出土地。土地解释说这火焰山乃是当年孙大圣踢翻了老君八卦炉后，掉下的炉砖变作了山。
孙悟空思前想后，也记得自己踢翻过八卦炉，但也不好多说，毕竟他也知道佛门的计划，牛魔王势力庞大，乃是继他之后的三界妖族代表人物，定然要让牛魔王皈依佛门，因此只能去翠云山找铁扇公主，想通过铁扇公主引出牛魔王。
只是孙悟空也知道铁扇公主乃是冥河老祖的女儿，太上老君唯一的女弟子，背景深厚，自己不可以太招惹她，仔细盘算了一番之后，这才纵云去了翠云山，落在洞门前，心中暗道，“我若是只说借扇，她万一借给我，就没法引出牛魔王，我必须说出自己身份，这样她定然不借给我。”
想到此处，孙大圣敲开洞门，自言自己便是孙悟空。铁扇公主见这人就是合谋观音收服自己儿子的孙悟空，顿时大怒，只因打不过孙悟空，便用出巽风芭蕉扇，将孙悟空扇飞。
正落在小须弥山，孙悟空又借了灵吉菩萨定风丹，再去找李云儿。随后用计进了铁扇公主肚子，心中暗道，“按照这公主的性子，定然不会把宝扇给我，她便会去请牛魔王来找我报仇了。”
只可惜出乎孙悟空所料，李云儿竟然真的软，答应献出宝扇，孙悟空半信半疑，拿着扇子去灭火。却不知这把宝扇乃是当年太上老君给铁扇公主的离火芭蕉扇，只能扇火却不能扇风。
孙大圣全然不知，也未曾念避火诀，被烧的猴毛焦糊，大怒道，“还废这么多功夫干什么，我直接去找牛魔王。”
八戒见此嘿嘿笑道，“哥哥，本想用个计谋，到最后却还是单刀直入，阴谋变成阳谋喽。”
孙悟空瞥了一眼八戒，急纵云头，去那正南方三千里的积雷山，陈凡在空中云床之上看得真切，那猴子一个筋斗便消失的无影无踪。
陈凡这才明白过来，“原来他们的目的就是为了牛魔王，怪不得孙悟空总想激怒那铁扇公主，是为了引牛魔王出面。”
孙悟空到了积雷山摩云洞，叫出了牛魔王来。牛魔王见竟然是孙悟空，大惊失色心中暗道，“莫不是如来佛祖派他来收服我了？不好不好，惹不起躲得起。”
牛魔王便说道，“你速速离去吧，我饶了你。”
孙悟空笑道，“老大哥，当年我们七人结义，小弟大闹天宫，与天兵天将生死大战的时候，你们一个个都无影无踪，如今也算是轮到你了。”
牛魔王大惊失色，“你什么意思？”
孙悟空道，“牛大哥，你被佛祖追杀这么多年，好不容易找到了道祖这个靠山，娶了道祖的女弟子，本来应该安心再翠云山享福，如今怎么又色令智昏，竟然抛弃了铁扇公主，惹得佛道都要致你于死地？如今天下三教，佛教道教都要你死，你真是上天无路，入地无门了。”
牛魔王吓了一跳，知道此地不宜久留，当即与孙悟空打了起来，双方法力差不多自然不分胜负，牛魔王也懒得浪费时间，当即骑着避水金睛兽，甩开孙悟空，直奔碧波潭而去。
碧波潭的主人万圣龙王乃是牛魔王的好朋友，见到牛魔王，自然是大摆酒席，牛魔王在酒席上尽言孙悟空之事，又担心自家性命。
万圣龙王胸有成竹，劝道，“牛兄休要恐惧，我早已经归顺了玉帝，若佛道真的围杀牛王，玉帝自然会派神将来助你，只是不知牛兄愿不愿意归顺？”
一旁的九头虫也是哈哈大笑，“牛兄放心就是，喝酒。”
“好好好，既然情势如此，我们也只好转投天庭了。”牛魔王想了想，觉得归顺玉帝的确是最好的选择，这下才算是彻底放心了，与万圣一家畅快饮酒。