凉州汉阳郡西县城外（今甘肃礼县东北方向，祁山北面），使羌中郎将曹操带着麾下五千骑兵，一万步兵正驻扎于此。
大营之外一处枯树之下，一张几案上摆着酒壶、酒杯及几碟小菜，而曹操正与郭嘉相对而坐，袒胸肆意，放浪谈笑。
“奉孝啊，操得汝此等知己，真乃平生快事，只恨未早早相识矣！来，操再敬奉孝一杯！”曹操带着三分醉意的端起酒杯对郭嘉说道。
郭嘉也不推辞，端起酒杯回敬之后，起身郑重的行了一礼道：“嘉出身微末，得将军如此赏识，乃是嘉之荣幸！相处数月，将军更是厚礼相待，嘉实感惭愧。嘉思虑再三，有三问相问将军，不知将军可愿为嘉解惑？”
看着郭嘉如此郑重，曹操酒意都醒了两分，正色道：“奉孝既有所问，操自会知无不言，言无不尽，尽管问来！”
“既如此，那嘉便斗胆了，这第一问，不知将军是大汉之臣还是太傅、大将军之臣？”
曹操听到此问，心中一动，沉默片刻起身道：“操食汉禄，自然是大汉之臣，太傅、大将军虽于操有提携之恩，朋友之义，但同殿为臣，岂能是操之认主？”
“那嘉第二问，若他日太傅、大将军行王莽之事，将军欲如何行事？”
这一问，让曹操皱起眉头，思虑半晌，才答道：“在操看来奉先此问确实有些大胆了，操与太傅、大将军相识十年有余，就凭大将军能说出‘为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平’之言，操便不相信太傅、大将军会行王莽之事！”说到这里，曹操稍微一顿，叹了口气接着又道：“不过，操曾听太傅、大将军说过一句话，倒是印象深刻。”
郭嘉闻言一脸好奇之色，曹操也没有卖关子，直接道：“周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时！若是真如奉孝所言有这么一天，那曹某必定效仿管幼安与其割席断交！操惟愿效仿周公，再扶社稷！”
“呵呵，如此嘉这第三问便无需再问矣！”说罢，便以人臣之礼向着曹操一拜：“颍川郭嘉拜见主公！”
郭嘉这一拜，让曹操是惊喜不已，当即大步上前扶起郭嘉，笑道：“有奉孝助我，操将无忧矣！哈哈哈！”不过扶起郭嘉后，曹操还是疑惑的问道：“适才奉孝不是有三问？为何两问便止？”
郭嘉见曹操发问，当即答道：“嘉已明主公之心，自然勿需再问，自此嘉定会全力辅佐主公，助主公早日成就心中之愿！”只是郭嘉心中却暗道：主公答案尽显不屈居人下之态，日后要么坐镇一方，要么借天时之变行伊霍之事，这第三问“若为今日太傅，何所为？”何必再问？
曹操听后则是一阵大笑，兴奋的招来远处等着服侍的仆役，让其继续上酒食，还让人去城中找来几名胡姬服侍，让两位汉末着名的浪荡子那是放浪形骸至极。
......而同一时间，在祁山之南的下辩城中（今甘肃成县西北），董卓亲率着两万人马进军到此处，准备绕过祁山，兵进凉州汉阳郡，从后方攻打陈仓，打通汉中通往关中之路。特别是董卓得知孙坚中伏，更是死于非命的消息后，那是大笑不止，大醉三日，连往日已经沉寂的雄心都再次振作起来。
“主公！如今有徐荣将军坐镇汉中，后路无忧，只要我等绕过祁山，拿下陈仓，即可恢复主公昔日西凉旧地矣，而且为了万无一失，肃已经派出信使通知了沿途羌人部落，只要袁绍等士族联军攻进洛阳京畿之地，我等便兵进长安，届时西凉之地将尽归主公麾下！”
“哈哈哈，好！好！好啊！”看着侃侃而谈的李肃，董卓畅快大笑，心中的野心也在此燃烧起来，当即便对厅中另一边随军前来的牛辅、董越下令道：“牛辅、董越！着你二人为正副先锋，带五千人马先行探明祁山道情况，收缴沿途小城粮草，等老夫大军抵达后，进兵陈仓！”
“喏！”牛辅、董越二人出列领命，然后出帐而去。只是董卓没想到的是，汉中早非昔日的汉中，自张鲁在汉中继承五斗米教天师之位，重振五斗米教开始，受到董卓压榨、剥削的平民，便越来越多的投入到张鲁麾下。
之前因为有董卓大军镇压整个汉中，五斗米教无力抗衡，只能藏于山中发展，可自沔阳李肃捕杀五斗米教教众，消息传出开始，整个汉中便处于随时爆发的边缘。如今董卓亲率大军远走祁山，汉中兵力顿时空虚，不少地方已经开始出现偷袭落单董卓人马的事情。而这就是回到南郑坐镇的徐荣，如今几案上摆着消息。
一份份消息看完，徐荣眉头紧锁，有些闹不明白是怎么回事。作为一名出色的将领，徐荣派出斥候探查，派出骑兵巡逻，却并未发现有敌对人马进入汉中的情况，但城里、城外还是时不时失踪落单士兵，甚至派出的斥候也有失踪。虽然失踪人数并没有多少，可却对南郑驻守的大军士气打击很大，尤其是到现在为止，徐荣都还毫无头绪，更是让不少士兵有些胆寒，有两次都险些酿成营啸。
眼看着毫无头绪，徐荣越发焦躁之时，副将却飞奔进来，不等徐荣发问，便大声急道：“将军！刚刚接到消息，西城（今安康以西）、成固、褒中、沔阳等地突然都出现大量五斗米教教众，打着‘反暴政，逐董卓，迎天师，顺天时’的旗号，攻打城池，如今沔阳、褒中已经陷落，就连南郑城外都已经有五斗米教众集结，还请将军定夺！”
“什么？！”徐荣闻言大惊，瞬息间便想通了最近兵士无故失踪的原因，当即转到一旁画着汉中舆图的屏风边，将刚刚副将所说的地方一一扫过，嘴里还问道：“可有探得具体人数？五斗米教众兵器何来？各地都是何人指挥？为何突然会冒出这么多五斗米教众？”
听着徐荣一连串的发问，副将咽了口唾沫，擦了下刚刚一路飞奔致使额头冒出的细汗，答道：“未曾探得具体人数，兵器更不知从何而来，指挥之人亦是不知，不过为何各地突然冒出这么多五斗米教教众，倒是很清楚，这些教众本就是当地百姓！”