三年悠悠时光转瞬即逝，蜀汉之地风调雨顺，蜀中府库之中粮草堆积如山，充盈丰足。诸葛亮眼见时机已然成熟，遂再次整军点将，统领三十四万大军，浩浩荡荡六出祁山。消息传至曹魏，司马懿不敢有丝毫懈怠，即刻召集四十万精锐之师，奔赴前线，欲与诸葛亮一较高下，拒其于国门之外。
诸葛亮此番出兵，谋定而后动。他精心布局，在祁山之下连设五个大寨，大寨之中营帐林立，旗帜飘扬，各个营寨相互呼应，仿若铜墙铁壁。同时，又在斜谷至剑阁这一漫长而关键的地带，星罗棋布般连下十四个大寨，将兵马分屯各处，显然是做好了打持久战的充足准备。他每日登高远眺，观察敌军动向，思索破敌之策。当他发现郭淮、孙礼二人在北原扎下坚固营寨，牢牢守住陇西一路时，心中暗自思忖，此路强攻难以奏效，便打算派兵暗中迂回，夺取渭水之南，以此来打开局面。然而，司马懿老谋深算，对诸葛亮的意图洞若观火，早早设下埋伏。当蜀兵依计前来时，瞬间陷入魏军的重重包围，一番激烈厮杀之后，蜀兵大败，丢盔弃甲，狼狈逃窜。
回到蜀营，一偏将满脸沮丧，嘟囔着：“这司马懿，跟个老狐狸似的，咱咋就这么容易中了他的套呢。” 诸葛亮轻抚胡须，神色镇定，笑着打趣道：“胜败乃兵家常事，那司马懿不过是占了先机。咱这就好比下棋，输了这一步，下一步指不定把他杀得片甲不留。就怕他到时候哭着喊着要悔棋，咱可不能答应。” 说罢，他迅速调整策略，决定修书一封，派人快马加鞭送往东吴，恳请孙权依照两国联盟之约，即刻起兵北伐曹魏，以图形成东西夹击之势，令魏军腹背受敌。
与此同时，诸葛亮深知粮草转运乃是行军作战的重中之重，而此次出征路途遥远，山川险阻，粮草运输极为不便。为此，他日夜钻研，凭借着过人的智慧与巧思，亲手绘制出了精密的图纸，随后召集军中能工巧匠，让士兵们依样制造 “木牛”“流马”。工匠们日夜赶工，过了数日，只见那木牛流马皆已制造完毕。这些木牛流马栩栩如生，仿若活物一般，它们的四肢关节灵动，行走之时仿若真牛活马，上山下岭如履平地，十分便捷。众军将士见了，皆惊叹不已，脸上洋溢着欢喜之色，纷纷对丞相的神机妙算赞不绝口。
一士兵围着木牛流马转了好几圈，忍不住惊叹：“丞相，这玩意儿简直神了！比我家里那老黄牛还灵活，要是它能开口说话，都能当我军师了。说不定还能给我讲讲它的‘行走秘籍’，教我怎么走路能像它一样轻松翻山越岭。” 诸葛亮听后，爽朗大笑：“它虽不能言语，但运起粮草来，可比千军万马还管用。等它立下大功，我给它披红挂彩，让它也威风威风。” 当即命高郑率领一千精锐军士，驾驭着这些神奇的运输工具，从剑阁出发，一路向祁山大寨往来搬运粮草。一时间，山间道路上，木牛流马穿梭其中，络绎不绝，场面颇为壮观。
司马懿在魏军大寨中听闻蜀军竟造出如此神奇之物，用来搬运粮草，不禁大惊失色。他深知这木牛流马若不加以遏制，蜀军的粮草供应将源源不断，对魏军极为不利。于是，他急唤张虎前来，命其率领一支精锐部队，务必去抢得几匹木牛流马回来。张虎领命而去，一番激烈交锋之后，果然抢得几匹木牛流马回来。司马懿如获至宝，立即召集军中巧匠百余人，让他们将木牛流马小心拆开，仔细测量其尺寸厚薄，然后依样画葫芦，开始大量制造。这些巧匠们日夜忙碌，不到半月，便成功造出两千余只木牛流马。
司马懿瞧着新造的木牛流马，得意洋洋地对身旁谋士说：“诸葛亮啊诸葛亮，你能造，我也能造，看你这回还怎么得意。说不定过会儿这些木牛流马就会开口喊我‘主人英明’了。要是它们会跳舞，我都能让它们给我来一段凯旋之舞。” 谋士嘴角微微抽搐，干笑着应和：“将军神机妙算，那诸葛亮此番怕是要傻眼咯。说不定他正在营里气得直跺脚，胡子都要气歪了。” 司马懿便命岑威率领一千军士，驱赶着这些新造的木牛流马，前往陇西搬运粮草，打算以其人之道还治其人之身。
诸葛亮在蜀营中得知司马懿依样制造了木牛流马并用来运粮，不仅没有丝毫忧虑，反而面露喜色，心中已然有了一条妙计。他先是命王平率领一千军士，让他们换上魏军的服饰，扮成魏兵模样，潜伏在魏军运粮的必经之路，准备伺机劫粮。接着，又将魏延、姜维、马岱等将领唤至帐中，一一授以密计，众将皆领命而去，各自行事。
岑威率领着魏军，驱赶着木牛流马，满载着粮米，浩浩荡荡地行进在山间小道上。一路上，他们小心翼翼，时刻警惕着四周。正行间，忽然前方有士兵来报，称前面有大军前来接应粮草。岑威闻言，心中大喜，以为是己方援军，便放松了警惕，催促着队伍加快速度前行。待两军会合，岑威正要上前打招呼，却不料刹那间喊声震天，那些所谓的 “援军” 瞬间露出真面目，竟是蜀军假扮。只见蜀军在队伍中四处砍杀，为首的正是蜀中大将王平，他手持利刃，大声呼喊：“蜀中大将王平在此！” 魏军毫无防备，顿时乱作一团，被打得措手不及，士兵们纷纷倒地，死伤大半。岑威见势不妙，想要逃跑，却被王平眼疾手快，一刀砍于马下。
郭淮在大寨中得知军粮被劫，心急如焚，立刻率领大军前来救援。王平见魏军来势汹汹，并不慌乱，按照诸葛亮的吩咐，命士兵将木牛流马的舌头扭转过来。这木牛流马的舌头乃是机关所在，一旦扭转，便动弹不得。士兵们将这些动弹不得的木牛流马随意丢弃在路上，然后且战且退。郭淮赶到后，见满地都是木牛流马，以为是蜀军慌乱之中丢弃的，心中暗自高兴，也不追赶蜀军，只命士兵赶紧将这些木牛流马重新驱赶起来，继续运输粮草。然而，士兵们费了九牛二虎之力，却发现这些木牛流马无论如何都赶不动，一个个呆立在路上，仿若巨石一般。
郭淮一脸懵圈，冲着士兵们吼道：“你们这群废物，连几头‘木头牛’都赶不动，是不是昨晚都偷懒没吃饭？还是说你们把力气都花在梦里娶媳妇上了？” 一士兵哭丧着脸回道：“将军，这真不怪我们，这‘木头牛’比将军您下军令还固执，死活不动弹。要不将军您亲自来试试，说不定它就听您的了。” 正不知所措时，突然两边喊声大起，魏延、姜维分别率领着蜀军从两侧杀出。魏军顿时陷入混乱，毫无抵抗之力，郭淮大败而逃。
司马懿在大寨中得知北原兵败的消息，心中恼怒万分，亲自率领大军前来救援。然而，他刚行至半路，忽然一声炮响，犹如晴天霹雳，张翼、廖化从道路两边杀出，拦住了他的去路。司马懿大惊失色，他没想到蜀军竟在此设下埋伏。魏军士兵们见此情形，顿时惊慌失措，阵脚大乱，各自逃命。混乱之中，蜀兵趁机将那些被丢弃在路上的木牛流马舌头再次扭转过来，然后轻松地将它们全部驾走。司马懿望着远去的蜀兵和木牛流马，心中懊悔不已，但也无可奈何，只得收兵退回大寨。
经此一役，司马懿深知诸葛亮智谋过人，不可小觑，于是决定坚守不出，无论蜀军如何在寨前百般叫阵，他都不为所动。诸葛亮见司马懿坚守不出，也不着急，他命蜀兵与当地的魏民相互杂处，一起耕种田地，自给自足，并且严令士兵不得侵犯百姓。一时间，田野间蜀兵与魏民一同劳作，倒也相安无事。夏侯和、夏侯惠兄弟二人见蜀军这般举动，心中忧虑不已，他们向司马懿进言道：“蜀军各处屯田，显然是作长久之计。若不及时将其除去，恐怕日后蜀军根基稳固，难以撼动。” 司马懿听后，沉思良久，最终应允了他们出兵出战的请求。
在接下来的半月之间，夏侯兄弟率领魏军多次截杀运粮的蜀军，凭借着勇猛的冲锋和精心的部署，竟连胜数阵。这让司马懿心中稍感宽慰，同时也更加自负起来。一日，魏军在俘获了几名蜀兵后，司马懿亲自审问，从蜀兵口中得知诸葛亮在上方谷安营扎寨，囤积了大量粮草。司马懿听后，心中大喜，认为这是一个千载难逢的好机会。他心想，若能一举烧毁蜀军的粮草，诸葛亮必定不战自败。于是，他一面命诸将全力猛攻祁山大寨，吸引蜀军的注意力，一面亲自率领精锐部队，偷偷地向上方谷进发，打算来个出其不意，直捣蜀军的粮草囤积之地。
诸葛亮在蜀营中密切关注着魏军的一举一动，当他发现魏兵开始行动时，心中了然，微微一笑，随即命众将依计准备去劫取渭南的魏寨。而此时，魏军正在全力攻打祁山大营，蜀兵佯装不敌，四下奔走逃窜。司马懿见蜀军大乱，以为时机已到，便与司马师、司马昭率领中军主力，不顾一切地杀奔上方谷。他们一路疾驰，很快便到了谷口。刚到谷口，便遭遇了魏延率领的蜀军。双方随即展开一场激烈厮杀，魏延佯装不敌，边战边退，将司马懿引入谷中。司马懿见魏延败退，心中得意，并未多想，只是命人打探谷内情况。探子回报称谷内并无伏兵，山上皆是草房。司马懿听后，心中大喜，认定此处果然是蜀军的囤粮之地，于是便下令全军全力攻进谷中。
魏军进入谷中后，四处搜寻，却始终不见魏延的踪影。司马懿心中顿感不妙，正欲下令撤军时，只听喊声震天，山上的蜀军一齐丢下火把来。这些火把瞬间点燃了谷内早已布置好的易燃之物，大火迅速蔓延，眨眼间便烧断了谷口，将魏军困在了谷中。一时间，谷内火势冲天，浓烟滚滚，魏军士兵们被大火烧得四处奔逃，哭喊声、惨叫声不绝于耳，场面混乱不堪。
司马懿此时惊得手足无措，他从未料到自己会陷入如此绝境。看着周围熊熊燃烧的大火，他绝望地仰天长叹，下马紧紧抱住二子司马师和司马昭，悲痛欲绝地道：“我父子三人皆要死在此处矣！早知道就听夫人的话，在家种种地，也不至于落到这般田地。” 就在这千钧一发之际，突然狂风大作，飞沙走石，紧接着一声霹雳巨响，仿若天崩地裂一般，随后便是骤雨倾盆而下。这突如其来的大雨，犹如神兵天降，瞬间将满谷的大火尽数浇灭。
司马懿激动得跳起来，对着天空大喊：“老天爷啊，您这是舍不得我司马懿这么早走，特意来救我吧！看来我命不该绝，还能再跟诸葛亮斗上一斗。说不定老天爷是看我司马懿长得太帅，不忍心让我葬身火海。” 说罢，他立刻振作精神，率领着残军从谷中杀出。此时，张虎等人也率领着援军赶来接应。王平所率领的蜀军兵力较少，见此情形，不敢贸然追赶，只能眼睁睁地看着司马懿逃脱。
诸葛亮此时正在山上观战，当他看到司马懿被困谷中时，心中甚喜，认为司马懿此番必死无疑，蜀汉北伐大业指日可待。然而，当那突如其来的狂风暴雨浇灭大火，司马懿成功逃脱时，诸葛亮不禁长叹一声，满脸无奈与感慨，缓缓说道：“谋事在人，成事在天。实在是不能勉强啊！看来这老天爷也想给司马懿一次改过自新的机会，下次再收拾他。” 说罢，他望着远方，眼神中透露出一丝落寞与不甘。但他深知，北伐之路虽充满艰难险阻，但只要一息尚存，便不能放弃。于是，他整顿心情，开始谋划下一步的作战计划，准备迎接新的挑战。