司州河内郡，一议事厅内，吕布坐在主位。众文武分列左右。厅中兖州别驾毛阶奉上曹操亲笔书信。
吕布看完后递给了陈宫。吕布身高九尺，面上线条刚直，眼窝微陷，鼻梁高挺。整个人似一柄出鞘的利剑，锋芒毕露，张口说：“曹孟德为何如此好心，要把泰山郡让与吾等驻守？”
毛玠不卑不亢地回答：“泰山郡虽属兖州，但与青，徐，豫，翼四州相邻。自古便是兵家必争之地。加之泰山之上，匪患丛生，吾兖州兵少，管理不便。吾主曹操仁义，不忍泰山郡百姓受苦，故欲把泰山郡托付给吕将军。吕将军威名远播，必能震慑四方，让泰山郡百姓过上安稳的生活。”
吕布听完，哈哈大笑起来。说：“曹孟德倒有自知之明。你先下去，待吾等商定后再答复你。”
毛玠下去后，陈宫捋了捋胡须，笑着说：“曹孟德急了，欲行断臂求生之计。兖州内乱丛生，黑山军势大难制。又得罪了徐州陶浩宇，眼看要遭内外夹击之祸。只好把泰山郡让与主公，欲借主公威名。使徐州不敢轻举妄动。”
张辽接着发言：“军师高见，辽甚佩服。为长久计，吾军也需要一块落脚之地。泰山郡匪患虽多，但吾军最不怕的就是匪患。泰山郡土地肥沃，水源不缺。正适合吾军作屯粮之地。故辽认为，不要白不要。直接取了就是。”
魏续，宋宪，成廉，侯成等人，也纷纷附和。
陈宫笑了笑，说：“曹孟德算计吾等，吾等也不能便宜他。泰山郡既然送上前来，吾军却之不恭矣。但临走之前，须布置一番。
主公可传令下去，命兖州各世家豪门，暂时收敛一下，让各家精干得力之人，暂时潜伏，不让曹军抓到任何把柄。以免曹军反噬，遭受不必要的损失。
近闻曹孟德之父，曹嵩在小沛被灭门。小沛实控者为徐州。故兖州，徐州早晚必有一战。
只等战事一起，兖州各世家豪门再相约起事，吾军再施展雷霆手段，必可将曹孟德撵出兖州。兖州便成为吾吕家囊中之物矣！”
吕布听完，双眼精光大冒。吩咐众人按军师之计行事。并唤来毛玠，说感谢曹操赠送之恩。吕家军不日便挥师南下，进驻泰山郡。
章武城下，公孙瓒率领大军，把章武城三面围住，昼夜攻打。岑壁组织各县守军，共余人，分三面防守，每面城墙，安排了5000余士卒。留5000士卒备用。
岑壁在城中大肆宣扬，公孙瓒残暴，一旦城破，必遭屠城。又组织城中青壮，搬运木石守城。虽有几次，城池摇摇欲坠，但城中青壮，不顾生死，参与搏杀，终将城池守了下来。但滚石，擂木，火油等已消耗完了。岑壁只好拆掉部分部分房屋，作为擂木，滚石之用？
十天下来，城中守军死伤过半，百姓也伤亡惨重。公孙瓒大军也死伤了万余人。
徐州陶应，跟着运粮的队伍，悄然来到了城下，公孙瓒忙迎入大帐之中。
陶应秘告公孙瓒，随行带来了八个攻城云梯，可根据城墙高度，任意组装。云梯呈直角三角形，组装好后只比城墙略矮。敌军不易推倒。攻城士卒可沿直角三角形斜边的台阶直登城墙，而且可容并排五人同时登城。难点只在如何把云梯推至城墙下面。
翌日一早，公孙瓒大军不再围三缺一了。而把章武城团团围住。命辎众队推着八个云梯同时从四个方向缓缓靠向城墙。同时令弓箭手压制城头攻击。
公孙瓒手下，智将田豫又向公孙瓒献计，派一队骑兵沿四门高喊：“袁绍无义，抢占冀州。幽州公孙，替天行道，只诛首恶，余者不罪。”以降低城中百姓抵抗之心。公孙瓒从之。
岑壁兵少，连日激战又被消耗一半有余。城中百姓听说只诛首恶，余者不罪。加上袁家平常也只知刮地皮，毫无善待百姓之心。抵抗之心就少了许多。
终于有东南两个云梯靠上了城墙。早有准备的攻城士卒一拥而上，与守城士卒战成一团。随着越来越多的士卒攻上城头，章武城终于陷落了。岑璧也被生擒。公孙瓒见他有几分本领，本想招降。但岑壁痛骂不止，惹得公孙瓒火起。下令斩了。
章武既下，公孙瓒下令休整一日，便统率大军，直趋治所南皮县城。
太守袁谭一听章武城陷落，立即准备弃城而逃。南皮县县令王海阻止了。王海说：“大公子勿忧，南皮城有守军。公孙瓒顶多只有士卒。公孙瓒骑兵为主，本就不善攻城。南皮县城的士卒人数进攻或许不够，但防守的话足够了。
况且，大公子若是弃城而逃，袁州牧必追究你的责任，三公子及其党羽必将落井下石。即便你最终脱罪，但争取成为袁州牧继承人，恐将再无机会了啊！”袁谭最在乎的便是袁绍继承人的位置。听了王海的分析，他只好硬着头皮留下来死守南皮县城。
公孙瓒大军到达南皮县，听说袁谭居然没跑，略微感到惊讶。离城二十里下寨后，第二日便开始攻打南皮县城。
渤海郡是袁绍的起家之地。当初袁绍为太守的时候，利用袁家的财力，对南皮县城城墙多次加固，早就成了一座名副其实的坚城。
连攻了三日，南皮县城都坚守下来了。不过，火油，滚石也用完了。开始拆百姓房屋了。
忽报颜良，许攸率精兵万人即将杀到。
公孙瓒恐腹背受敌，忙把攻城的士卒撒了下来，列阵迎敌。
冀州大军很快杀到。双方刚整理好阵型。冀州军冲出一将，身高九尺，面如黑炭，声若宏钟：“吾乃颜良也，公孙小儿，胆敢侵吾渤海，还不前来受死！”
公孙瓒大怒，马鞭一挥：“谁去把这厮的脑袋拎来当酒壶？”
当先冲出一将：“看吾马锋去拎颜良狗头！”说完拍马舞枪杀向颜良。“无知小儿。”颜良说完紧盯马锋枪尖，身随刀转。避开枪尖后，大喝一声“吃吾一刀”。身体呈弯弓射箭状陡然绷直。大刀当头砍下。马锋举枪格挡。
“嗄嚓”一声巨响，手腕粗的木质枪身被一刀两断，顺势深深地砍进马锋肩背。鲜血飞迸而出，未出三步，马锋沉重的身躯从马上摔了下来。
“颜将军威武！”冀州军士气高涨，大声疾呼。
“叮叮叮叮”。公孙瓒营中鸣金声响起。原来田豫一见马锋被斩，士气已失。赶忙鸣金收兵。颜良，许攸也率兵进入南皮。