一念产生百种魔难，修行最苦难知其何解。
然凭洗涤无尘垢，亦用收束思维琢磨。
扫退万种缘归寂灭，荡除千般怪勿蹉跎。
管教跳出樊笼陷阱，行满飞升上大罗。
话说孙大圣用尽心机，请如来收了众怪，解脱三藏师徒之难，离狮驼城西行。又经数月，早已值冬天。但见那：
山梅将破玉，池水渐成冰。
红叶纷纷落，青松色更新。
淡云飘欲雪，枯草伏山平。
满目寒光迥，阴阴透骨冷。
师徒们勇猛面对寒冷，历经风雨，正行间，又见一座城池。三藏问道：“悟空，那边又是什么地方？”行者道：“到跟前自会知晓。如果是西王府，就要办理通关手续；如果是县城，就直接过去。”师徒话还未完，已经到了城门外。
三藏下马，一行四人进入月城，看见一位老军士，在向阳墙下依靠风睡觉。行者走近，摇了他一下，喊道：“长官。”老军士惊醒，迷迷糊糊地睁开眼睛，看见行者，连忙跪下磕头，叫道：“爷爷！”行者说：“你别胡乱惊恐。我又不是什么邪神，你叫‘爷爷’是怎么回事！”老军士磕头道：“你是雷公爷爷吗？”行者说：“胡说！我是东土取经的僧人孙悟空，刚刚到这里，不知道地名，来问你一声。”老军士听了话，才平复心情，打个哈欠，爬起来，伸伸腰说：“长老，长老，原谅小人。这个地方本是比丘国，现在改名为小子城。”行者说：“国中有帝王吗？”老军士说：“有！有！有！”行者转身对唐僧说：“师父，这个地方原先是比丘国，现在改为小子城。不过不知道改名的意义是什么。”唐僧疑惑道：“既然是比丘，为何改为小子呢？......”八戒说：“想来是比丘王去世了，接替王位的是个小孩子，所以改名小子城。”唐僧说：“不可能！不可能！我们先进城，到城里再问。”沙僧说：“正是。那老军士既然不知道，又被大哥吓得胡说八道。我们进城去打听一下。”
他们又进入城门的三层里，来到热闹的市区观看，只见人们衣着整洁，神情清秀。但看见：
酒楼歌馆声音喧，彩店茶馆高挂帘。
万户千门生意好，六街三市财源广。
买卖贩卖人如蚁，争利争名只为钱。
礼貌庄重景色盛，河清海晏太平年。
师徒四人拉着马，挑着行李，在街市上走了好一会儿，看不尽繁华景象。只见每家门口都放着一个鹅笼。三藏问道：“徒弟啊，这里的人家为什么都把鹅笼放在门前？”八戒听了，左右观察，果然是鹅笼排列，五彩绸缎遮护。糊涂的他笑着说：“师父，今天大概是个吉祥的日子，适合结婚或者拜访朋友，都在行礼呢。”行者说：“胡扯！那里会家家都行礼！其中必定有原因。等我上前查看一下。”三藏拉住他说：“你别去。你长相丑陋，怕吓到人家。”行者说：“我可以变个样子。”
孙大圣捏着诀，念了咒语，一转身，变成了一只蜜蜂，展开翅膀，飞近前方，钻入鹅笼内观察。原来笼子里坐着小孩子。他又去第二家鹅笼里看，也是个小孩子。连看八九家，都是小孩子。而且全都是男孩，没有女孩。有的坐在笼子里玩耍，有的坐在里面哭泣，还有的在吃水果，有的或坐或睡。行者看完，恢复原形，回报唐僧说：“那些笼子里都是小孩子，大的不满七岁，小的只有五岁，不知道是什么原因。”三藏听了犹豫不决。
忽然转过街角看见一座衙门，原来是金亭馆驿。长老喜道：“徒弟，我们先进这驿里去，一是问一问地方情况，二是安顿好马匹，三是天色已晚要投宿。”沙僧说：“正是正是，快进去吧。”四人欣然进入。只见里面有官员与驿丞在交谈。他们进门，相互见礼后坐下。驿丞问：“长老从何地而来？”三藏说：“贫僧奉命从东土大唐前往西天取经。现在来到贵地，有关文要验，敬求在贵驿休息一宿。”驿丞立即让人奉茶。喝完茶，驿丞安排支持，命值班的人安排接待。三藏感谢后，又问：“今天能否拜见国王，验过关文？”驿丞说：“今晚不行，必须等到明天早朝。今晚您就在我们驿站过夜吧。”
片刻，安排妥当，驿丞便邀请四人一起吃斋供，又让手下人打扫客房安歇。三藏非常感激。坐下后，长老说：“贫僧有一件事不明，烦请指示。在这个地方，你们是如何对待孩子的？”驿丞说：“‘天无二日，人无二理。’养育孩子，是父精母血，怀胎十个月，按时出生；出生后哺乳三年，渐渐成形。何来不了解之理！”三藏说：“根据您的话，与我们的国家没有什么不同。但是当贫僧进城时，看到街坊人家门口都放着鹅笼，里面都藏着小孩。这件事情不明白，所以敢问。”驿丞低声说：“长老请不要理会他们，不要问他们，也不要打听他们。请安顿好，明天早上出发。”长老听了一把扯住他不放，一定要问个清楚。驿丞摇头并指示他小声说：“请慎言！”三藏坚持不放，坚决要问个明白。驿丞无奈，只得把一切官员都打发走，只留在灯光下，悄悄地说：“刚才你问到的鹅笼之事，是现任国王的无道之举。你只管问他原因！”三藏说：“什么叫做无道？必须弄明白，我才能放心。”驿丞说：“这个国家原本是比丘国，最近有了民谣，改名为小子城。三年前，有一个老人打扮成道士的模样，带着一个年仅十六岁的少女——少女容貌娇俊，像观音菩萨的样子——前来进贡给现任国王。陛下对她的美貌爱慕不已，在宫中宠幸她，称她为美后。最近她让三宫娘娘、六院妃子，无人得宠，日夜沉湎于欢乐之中。现在她因此变得精神疲倦，身体消瘦，食欲减退，命在临近。太医院用尽了各种良方，也无法治疗。那个带来少女的道士接受了我主的封赏，被称为国丈。国丈掌握着从海外带来的秘方，可以延年益寿。前几天他去了十洲、三岛采集草药，都已经准备好了。只是药引子有利有弊：需要用一千一百一十一个小孩子的心肝来煎汤服用。服用之后可以长生不老。这些鹅笼里的小孩子都是精挑细选、养育在其中。人家的父母害怕违反法律，都不敢哭闹，所以传出了谣言，称之为小孩子城。这难道不是无道吗？明天早上您去朝廷，只要去办理通关手续，不要提及这件事。”说完，他转身离开。
长老被吓得软弱无力，脸颊上不禁有泪流下来，忽然失声叫道：“昏君啊，昏君！为了贪欢爱美，弄出这场病来，怎么要牵连这么多小孩子的性命！多么痛苦啊！多么痛苦啊！痛悔之极！”以下有诗为证。诗曰：
邪君无知失正，贪欢不省暗伤。
以求永寿竟害命，为了解除天灾而害小民。
僧人心存慈悲难割舍，官员只说利害不堪听。
灯前洒下泪长叹，悲伤到底参禅的佛弟子。
八戒走近前说道：“师父，你为何如此悲伤呢？‘专把别人的棺材抬到自家里哭！’不要烦恼！常言道：‘君教臣死，臣不死不忠；父教子亡，子不亡不孝。’他伤的是他的子民，与你无关！你该宽心宽衣睡觉，不要为古人耽忧。”三藏滴下泪道：“徒弟啊，你真是没有慈悯之心！我作为出家人，经历了修行，第一要务行方便。可是这个昏君一味乱行！从来没听说过吃人的心肝可以延寿。这都是无道之事，让我如何不伤悲！”沙僧说：“师父请不要伤悲。等明天去换取通关手续后，与国王面谈。如果他不听从，看他是个怎样的国丈。或许那国丈是个妖精，想要吃人的心肝，所以设下这个法术，我们还不知道。”
行者说：“悟净说得对。师父，你睡觉吧，明天我将和你一起去朝廷，看看国丈的情况。如果他是个人，恐怕他迷失了正道，只把采药当做真实，我就将先天之要旨教导他归正；如果他是个妖邪，我就将他抓住，让国王看看，让他宽宥自己，决不让他伤害那些孩童的性命。”三藏听了，急忙弯腰施礼反对行者说：“徒弟啊，这个主意太妙了！太妙了！只是见了昏君，不要马上问这件事，恐怕那昏君不分轻重，而将我们当做谣言的传播者，遭受处罚。”行者笑道：“我有法力。现在先将鹅笼里的小孩子带离这个城市，让他们明天找不到。地方官自然会上报。那昏君必然会有旨意，要么和国丈商量，要么另行报告。到那时，我们借此上奏，绝不会有罪责落到我们身上。”三藏非常高兴。又问：“现在如何将小孩子带离城市？如果能成功，你们真是英明神武！快点去做，稍微迟缓一些恐怕会来不及。”行者振奋精神，立刻起身，吩咐八戒和沙僧：“你们和师父在这里坐着，等我施展法术。注意看，只要有阴风刮动，就表示小孩子已经出城了。”他们三人同时念诵：“南无救生药师佛！南无救生药师佛！”
大圣走出门外，吹了个口哨，站在半空中，念了咒语，大喊一声“唵净法界”，便拘捕住了城隍、土地、社令、真官，还有五方护法神、四值功曹、六丁六甲和护教伽蓝等众。他们都站在空中，向行者行礼道：“大圣，你夜晚召唤我们，有什么急事？”行者说：“今天经过比丘国，国王无道，听信妖邪，要取小孩子的心肝来做药引子，希望能长生不老。我师父实在不忍心，想要救生和灭怪。因此，老孙特请各位施展神通，帮助我将这个城市所有街坊人家鹅笼里的小孩子，连同笼子一起带出城，放在山洞或深林中，保护好一两天，给他们一些水果吃，避免饥饿，同时暗中保护，不让他们受惊恐而哭闹。等我除掉邪恶，治理国家，劝导君主归正，在离开前，我会把他们送回来。”众神听从命令，各展神通，飞下云头。整个城市阴风猛烈刮动，浓雾弥漫：
阴风刮得天上星星暗淡，浓雾遮住了千里之内的月亮。起初时，还轻飘飘地；之后，变得猛烈而震撼。轻飘飘地，各自寻找门户拯救儿童；猛烈而震撼地，都留意鹅笼援助儿童。寒气侵袭人体难以抵挡，寒气透体，衣服如铁一般冰冷。父母们张皇失措，哥哥姐姐们都感到悲痛。阴风卷起满地，笼子里的孩童被神所摄。这个夜晚充满了孤寂和惊恐，到了天明却充满了喜悦。
诗曰：
佛门慈悯自古多，正善大成说摩诃。
万圣千真皆有德，三皈五戒要和谐。
比丘之国君无道，小儿千名被命误。
行者与师同救护，这番阴骘胜波罗。
当夜已经到了三更时分，众神将鹅笼摄取到各处安放。
行者按止祥光，直接到驿站的庭院上，听到他们三人还在念诵“南无救生药师佛”。他也心中暗喜，走近前说：“师父，我来了。阴风起得怎样？”八戒说：“阴风很大！”三藏问道：“救孩子的事情怎么样了？”行者回答：“我已经一个一个救他们出去了，等我们离开时再把他们送回来。”长老连连道谢，之后就入睡了。
天亮时，三藏醒来，准备好一切后说：“悟空，我要赶早朝，去换取通关手续。”行者说：“师父，你自己去可能不会成功。等我和你一起去看看国丈是正是邪。”三藏说：“你去的时候不要行礼，怕国王生怪。”行者说：“我不露面，暗中跟随你，就当保护你。”三藏非常高兴，吩咐八戒和沙僧看守行李和马匹。刚刚走了几步，驿丞又来相见。看着长老换了装扮，和昨天完全不同。只见他：
身穿一件锦襕异宝佛袈裟，头戴金顶毘卢帽。手拿九环锡杖，胸藏一点神光奇特。通关文牒紧随身，袋子里包着缠锦的套子。他的举止像阿罗降世间一般，真是活佛的容貌。
驿丞见面礼完成后，低声说道：“请不要管闲事。”三藏点点头应声。大圣躲在门旁，念咒摇身一变，变成了一只螭蟠虫，叽叽喳喳一声，飞到三藏的帽子上。离开驿站，径直去向朝中。
到了朝门外，看见了黄门官，行者施礼说：“我是东土大唐派来取经的行者。现在到了贵地，应该换取通关手续。希望能见到驾驭，请您转告一下。”黄门官果然传奏。国王高兴地说：“远道而来的僧人，必定有高深的修行。”命人请他进来。黄门官又奉旨，请长老入内。长老在阶下行礼问安后，再请上殿坐下。长老再次谢恩并坐好。只见国王面容憔悴，精神疲倦，抬手时有些不协调，开口讲话声音断续。长老献上文牒，国王眼神昏迷，看了又看，才盖上了宝印，递给长老。长老接过文牒。
国王正打算问取经的原因，只听到当驾的官员报告：“国丈大人来了。”国王便扶着近侍的小宦官，走下御座，亲自迎接。长老急忙起身，站在一旁。回头一看，原来是一个老道士，摇摇摆摆地走上玉阶。只见他：
头戴一顶淡黄色的九锡云锦纱巾，身穿一件米色鹤氅配有梅沉香绵丝的筯顶，腰间系着一条蓝色绒带，足下穿着麻经葛纬编织的云头履。手中扶着一根九节枯藤盘龙拐杖，胸前挂着一个绣龙镶凤的花纹锦囊。他的面容光润，胡须在下面飘动。金色的眼睛像火焰一样闪烁，长眼睛从眉毛上方超过。他的行走像云随步，逍遥自在，香雾围绕。阶下的官员都向他鞠躬迎接，齐声呼翼国丈进入宫廷。
那国丈到宝殿前，更不行礼，昂昂烈烈，径到殿上。国王欠身道：“国丈仙踪，今喜早降。”就请左手绣墩上坐。三藏起一步，躬身施礼道：“国丈大人，贫僧问候了。”那国丈端然高坐，也不回礼，转过脸向国王道：“和尚从哪里来？”国王道：“东土唐朝派人上西天取经。现在前来倒验关文。”国丈笑道：“西方之路，黑漫漫的，有什么好处！”三藏道：“自古以来，西方乃是极乐之胜境，为何不好？”国王问道：“我听说古代有云：‘僧是佛家弟子。’到底不知道僧人可能不死，佛可长生？”三藏急忙合掌应道：
“作为僧人，万缘一概放下；了悟了性，则一切法皆为空。大智者闲然自在，淡泊于无生之境；真悟者默默无言，自在于寂灭之中。三界空无所有而百端治百端，六根清净而百种穷尽。若能真诚地觉知自心，就能见到心的清净并独立照耀，心若存则万境都能侵入。真正的面目既无所欠缺也无所多余，在生前就可以看到；而幻象的形体终将会破坏，另求又有何用？修行功德、打坐冥想，只是进入定境的根本；布施恩德、行善行义，实际上是修行的基石。真正的巧妙是显得愚笨，还懂得事事无为；善谋非用计策，必然要将一切杂念放下。只要心不动摇，万种行为自然完整；若说采阴补阳，实在是荒谬的言论，服食长寿灵药，实际上是虚无的话语。只要彻底舍弃尘世间的种种执着，一切物色实际上都是虚幻的。清清纯纯少欲望，自然就享受永恒的寿命。”
那国丈听了，笑了一笑，用手指着唐僧说道：“呵！呵！呵！你这和尚满口胡言！在寂灭的门派中，必须认识到本性；你却不知道那个本性到底是怎样灭绝！你干坐着参禅，都是一些盲目修行、瞎炼瑜伽的把戏。俗语有云：‘坐，坐，坐！你的屁股破！闷煎熬，反而带来祸患。’你更不知道我这个修仙者：
修行仙人，骨骼坚强而秀美；达到道的人，神灵性灵最为敏锐。提着小箩筐进山探望朋友，采摘百种草药以造福世人。摘下仙花来作帽子，摘下香草来铺床。歌唱时鼓掌，舞罢后就躺云上。阐述道法，扬扬扬扬那至上真正的教义；施发符水，驱除人间的妖邪气氛。夺取天地最美妙的气息，采摘日月最精华的光芒。运用阴阳之力炼丹成形，按照水火之法凝聚胚胎。二八阴消失啊，仿佛幻灭似的；三九阳增长啊，仿佛迷离似的。根据四季采集草药，培养九个转变的精气，修炼丹药成就。骑着青鸾，上升到紫府之间；骑着白鹤，飞升到瑶京之上。带来满天华丽的光彩，展示神奇道理的殷勤。跟你相比，那静坐禅宗、寂灭阴神、涅盘留下臭躯壳的修行也无法摆脱尘世！在三教之中，没有什么更上乘的方法，古往今来只有道是唯一被尊崇的！”
国王听说后，非常高兴。朝中官员们都喝采道：“真是个‘道是唯一被尊崇’的好说法！‘道是唯一被尊崇’！”长老见众人都赞扬他，不禁感到羞愧。国王又叫光禄寺准备素斋，等待那位远道而来的和尚离开城市西去。
三藏表示感谢后退下。刚走下殿，正准备往外走，悟空飞下来，站在耳边叫道：“师父，这位国丈是个妖怪，国王受了妖气。你先去驿站等斋饭，等我在这里听取他的消息。”三藏明白了，独自走出朝门，不再提及。
看那悟空，一翅腾空飞入金銮殿内的翡翠屏幕里钉住，只见班部之中闪出五城兵马官，奏道：“我主，今夜起了一阵冷风，将各个坊区、各家庭的鹅笼里的小孩子，连笼子都被刮走了，再也没有踪迹。”国王听到奏报，又惊又恼，对国丈说：“这事情正是天灭了我！连续几个月，我一直病重，御医也无能为力。幸好国丈赐我仙方，特地选择今天午时进行手术，取小孩的心脏作为引子。谁知却被冷风刮走了。岂不是上天欲灭掉我？”国丈笑道：“陛下不用担心。小孩被刮走，正好是天赐给陛下长生不老的机会。”国王问道：“明明是把笼子里的孩子刮走了，怎么还说是天赐的长生之机？”国丈道：“我刚才进朝见到一个绝妙的仙药引子，它比这一千一百一十一个小孩的心脏更加强大。小孩的心脏只能延长陛下的寿命一千年；而吃了我的仙药，可以延续万万年寿命。”国王对于国丈所说的仙药引子并不了解，多次询问后，国丈才说：“那个东土来取经的和尚，我看他仪表端庄，容貌整齐，是一个修行十世的真体，自幼为僧，还保留着原始的生命力，比这些小孩更强大千倍。如果能得到他的心脏煎煮成汤，服用我的仙药，足以保证万年的寿命。”那昏暗的国君听了这番话，非常相信，对国丈说：“你为什么不早说呢？如果真那么有效，刚才应该将他拦住，不要让他离去。”国丈说：“这有什么难的！刚才我命令光禄寺给他准备素斋，他必须吃完素斋才会离开城市。现在紧急传旨，关闭城门，点兵围住金亭馆驿，将那个和尚抓来，一定用礼物请求他的心脏。如果他答应，立刻解剖取出他的心脏，然后崇祀他的尸体，设立庙宇供奉；如果不答应，就动武下手，立刻抓住他，剖开取出他的心脏。有什么难的事情呢！”昏庸的国君照着他的话去做，立即传下旨意，将城门关闭；又派遣羽林卫和各大小官兵，围住馆驿。
行者听到这个消息，立即飞奔到驿站，现出本相，对唐僧说道：“师父，有麻烦了！有麻烦了！”唐僧与八戒、沙僧正在准备斋饭，突然听到这个消息，吓得魂飞魄散，七窍生烟，倒在尘埃中，浑身是汗，眼神不定，口不能言。沙僧慌忙上前扶住，喊道：“师父醒醒！师父醒醒！”八戒说：“发生了什么麻烦？发生了什么麻烦？你慢一点说就好了，却把师父吓成这样！”行者说：“自从师父出去后，我回过神来，那国丈原来是个妖精。不久前，有五城兵马报告说有冷风刮走了小孩子。国王生气，他却转而高兴，说‘这是上天送给你的长生之机会’。他想取师父的心肝作为药引，可以延续万年寿命。那昏君相信了诬言，所以派遣精兵围住驿站，派锦衣官前来请师父献心。”八戒笑道：“你做得真慈悲！救了那么多小孩！刮了这么一阵阴风！这一次果然闯了祸！”
三藏战战兢兢地爬起来，拉着行者哀求道：“贤徒啊！这事该怎么办？”行者说：“要想好，就大胆行动。”沙僧说：“什么叫做‘大胆行动’？”行者说：“如果要拯救性命，师傅变成我的徒弟，我变成师傅，这样才能保全。”三藏说：“如果你能救我的命，我愿意做你的徒子徒孙。”行者说：“既然这样，就不用犹豫了。”他吩咐：“八戒，快拿点泥来。”那猪猪头立即用钉耙筑了些土，又不敢到外面去取水，于是脱下衣服撒尿，搅和成一团臊泥，递给行者。行者无奈，将泥扑在自己脸上，变成了一个猴子的面孔，让唐僧站起来别动，再不要说话，贴在唐僧脸上，念动真言，吹口仙气，喊道：“变！”唐僧立刻变成了一个行者的样子。行者脱下自己的衣服，穿上了唐僧的衣服，然后捏着法诀，念咒语，变成了唐僧的面容。八戒、沙僧也很难辨认。
正当装扮完毕，就听到锣鼓齐鸣，看到枪刀簇拥而来。原来是羽林卫官，带领三千兵将驻扎了驿站。又看到一个锦衣官走进驿庭，问道：“东土唐朝长老在哪里？”驿站的官员吓得战战兢兢地跪下，指着说：“在下面客房里。”锦衣官立即来到客房说：“唐长老，我王有请。”八戒、沙僧左右并列保护着假行者。只见假唐僧出门行礼道：“锦衣大人，陛下有何事要交代给贫僧？”锦衣官上前抓住道：“我要带你去皇宫，想必有用处。”咦！这正是：妖精诬陷胜过慈悲，慈悲反而招来凶恶。