话说孙行者一个筋斗跳将起来，吓得那观音院里的大小和尚、头陀、幸童、道人等人，一个个朝天礼拜道：“爷爷啊！原来是腾云驾雾的神圣下凡！怪不得火不能伤他！都怪我这个没眼力见的老家伙，用心险恶，今天反而害了自己！”三藏说道：“各位请起来吧，不用悔恨了。这次去找回袈裟，一切就都好了；只是担心找不到，我的徒弟脾气有些暴躁，你们的性命恐怕难保，可能一个人都逃不掉。”众僧人听到这话，一个个提心吊胆，向天祈祷，只求能找回袈裟，保住各自的性命。
却说孙大圣飞到空中，把腰扭了一扭，很快就来到了黑风山上。停下云头，仔细一看，果然是一座好山。况且正赶上春天，各种花朵盛开，树木葱茏，景色十分迷人。
只见四周山谷众多，水流竞相流淌，山峰陡峭，景色秀美。鸟儿啼叫着，但是看不到人影，花儿飘落了，树木依然散发着香气。雨后天空和青色的石壁相连，显得湿润清新，微风吹来，松树卷曲着翠绿的屏障。山上的野草生长，野花盛开，悬崖峭壁险峻壮观；薜荔和绿萝生长，美丽的树木矗立，峻岭和平坦的山岗交错。如果没有遇到隐士，又怎么能找到樵夫呢？溪边有两只仙鹤饮水，石头上有野生的猴子疯狂地玩耍。高高耸立的螺蛳堆积成黛色，巍峨的山峦拥抱着翠绿，摆弄着山间的雾气。
孙悟空正在观赏山景时，忽然听到芳草坡前面有人说话。他轻轻脚步潜行，隐藏在石崖下面，偷偷观察。原来有三个妖怪坐在地上：为首的是一个黑脸大汉，左边是一个道士，右边是一个穿白色衣服的秀才。他们正在那里高谈阔论。谈论的是炼丹的方法，如立鼎安炉、抟砂炼汞、白雪黄芽等，都是些旁门左道的法术。正当谈论到中间的时候，那个黑脸大汉笑着说：“后天是我的生日，你们两位可以来参加吗？”白衣秀士回答：“每年都会给大王祝寿，今年怎么会不来呢？”
黑汉道：“我昨夜得了一件宝贝，名叫锦襕佛衣，确实是件好玩的东西。我明天就用它来庆祝生日，大摆宴席，邀请各山道士，共同庆贺这件佛衣，就叫做‘佛衣会’怎么样？”道人笑着说：“好啊，好啊，好啊！我明天先过来给你祝寿，后天再过来参加宴会。”
行者听到他们谈论佛衣，心想肯定就是自己的那件宝贝。他心中大怒，忍不住跳出来，双手举起金箍棒，高声喊道：“你们这些可恶的妖怪！竟然偷走了我的袈裟，还要举办什么‘佛衣会’，赶快还给我！”大喊一声：“别跑！”轮起金箍棒，朝着黑汉打去。吓得那黑汉化作一阵风逃走了，道人也驾着云逃跑了。只有那个白衣秀才，被行者一棒打死。行者把尸体拖过来一看，原来是一条白花蛇怪。他干脆提起蛇怪，摔成五七段，然后径直进入深山，寻找那个黑汉。
转过尖峰，抹过峻岭，又看见陡峭悬崖前，耸立着一座洞府，只见那：
烟霞缭绕，松柏葱郁。烟霞渺渺笼罩着门户，松柏森森环绕着屋舍。石桥踏着枯树，山峰之巅缠绕着薜荔和女萝。鸟儿口衔红花蕊飞来云雾山谷，麋鹿践踏芬芳花丛登上石台阶。那门前时常催促花朵开放，微风送来阵阵花香。临近堤岸的绿柳间传来黄鹂清脆鸣啼，靠近岸边的艳丽桃花翻动粉色蝴蝶翅膀。尽管旷野并不值得夸赞，却胜过蓬莱山脚下景色。
孙悟空来到门前，又看见那两扇紧闭的石门。门上有一块横石板，上面清楚地写着六个大字：“黑风山黑风洞”。随即挥舞金箍棒大声喊道：“开门！”里面有守门的小妖怪打开门走出来，问道：“你是什么人，竟敢敲击我们的仙洞？”孙悟空大骂道：“你这个该死的畜生！这是什么地方，竟敢自称仙洞！‘仙’字也是你能叫的？赶紧进去禀报你们那个黑汉，让他快快把老爷我的袈裟交出来，否则我要了你全家性命！”
小妖神色匆匆，一路小跑至内室，惊慌失措地禀报：“大王！‘佛衣会’恐怕无法举行了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，前来讨要袈裟！”那黑汉被行者在芳草坡前一路追赶，好不容易才关上了门，屁股还没坐热。又听到这番话，心中不禁暗想道：“这家伙不知是从哪里冒出来的，如此无礼，竟敢在我的门前大声叫嚷！”于是下令：“取我的披挂来。”随即整理好衣物，手持一杆黑缨枪，大步流星地走出门来。而那行者则机灵地闪在门外，紧紧握着手中的铁棒，瞪大双眼仔细观察。只见那妖怪果然生得凶恶异常：
他头戴碗子般的铁盔，在火光的映照下闪耀着漆黑色的光芒；身上穿着乌金打造的铠甲，显得格外辉煌耀眼。皂罗袍覆盖在他的身上，风兜袖随风飘动；黑绿丝绦穗襕长长的，增添了几分威严。他手中紧握着一杆黑缨枪，枪尖闪烁着寒光；脚下踏着一双乌皮靴，步伐稳健有力。最引人注目的是他那双眼睛，金睛闪耀如闪电，让人不寒而栗。毫无疑问，他正是这山中的霸主——黑风王。
行者心中暗自好笑：“这家伙真像个烧窑的，又像个挖煤的，没有一点分别！想必是在这里以刷炭为生，不然怎么会这般浑身乌黑？”那怪却突然厉声高叫起来：“你是哪里来的和尚，竟敢在我这里如此放肆？”行者手握铁棒，径直冲到那怪面前，大喝一声：“少废话！快把你老外公的袈裟还回来！”那怪也不甘示弱，大声说道：“你是哪个寺庙的和尚？你的袈裟在何处丢失的，竟敢来我这里索要？”行者回答道：“我的袈裟，原本放在直北观音院后方丈里。只因那院里失了火，你这妖怪，趁乱打劫，将它盗了去，还打算举办什么‘佛衣会’来庆寿，你怎敢抵赖？快快还我，否则我就推倒黑风山，踏平黑风洞，把你这一洞的妖怪，全都碾成粉末！”
那怪听了，不禁呵呵冷笑起来：“你这不知死活的东西！原来昨夜那场火是你放的！你在那方丈屋上，肆意行凶，还招来大风，我不过是拿了一件袈裟罢了，你能奈我何！你究竟是从哪里来的？姓甚名谁？有多大的本事，竟敢如此大言不惭！”
行者听了，心中大怒，但还是强忍着怒气说道：“你这妖怪，连你孙外公都不认识了吗！你孙外公乃是大唐上国驾前御弟三藏法师的徒弟，姓孙，名悟空行者。若问老孙的手段，说出来怕吓死你！”
那怪却不以为意，轻蔑地说道：“我可不曾见过你，有什么手段，说来听听。”
行者冷笑道：“我儿，你站稳了，仔细听好了！
我自幼便神通广大，手段高超，能够随风变化，逞显英豪之姿。我一心养性修真，以日月为伴，只为跳出轮回，逃脱生死之命。
我怀着一颗诚挚的心，曾四处访道，最终在灵台山上寻得药苗。那山上有一位老仙长，他的寿年高达十万八千岁。我有幸拜他为师，他为我指明了长生之路。
他告诉我，身内自有丹药，若在外边采取，只是徒劳无功。我得传大品天仙诀，然而若无根本，实在难以修炼。于是，我回光内照，宁心静坐，使身中日月坎离相交。我万事不思，只求寡欲，保持六根清净，使身体坚固牢实。
如此修炼，返老还童并非难事，超凡入圣之路也不再遥远。经过三年的修炼，我已成就无漏仙体，不再与俗辈一同受苦。我曾在十洲三岛游玩嬉戏，也曾在海角天涯辗转一番。
如今，我已活了三百多岁，却仍不得飞升上九霄。好在我下海降龙，获得了一件真宝贝，那便是金箍棒。
在那花果山前，我乃群妖之首，水帘洞中，聚积着众多妖怪。玉皇大帝传下宣诏，封我为齐天极品高。我曾几番大闹灵霄殿，数次偷取王母娘娘的蟠桃。天兵十万前来降我，层层密密布满了枪刀。我战退了天王，使其归回上界，哪吒也负伤疼痛领兵而逃。显圣真君虽能变化，老孙却与他硬赌，最终不分胜负。道祖观音和玉帝一同在南天门上观看降妖之战。然而，却被老君相助一阵，二郎神将我擒获带到天曹。他们将我的身体绑在降妖柱上，即刻命令神兵斩下我的首级。刀砍锤敲都无法伤害我，又下令用雷打火来烧我。老孙其实有非凡的手段，全然不惧怕分毫。他们将我送入老君的炼丹炉中，用六丁神火慢慢煎熬。日子满了，我跳出炼丹炉，手持铁棒绕着天空奔跑。我纵横天地，无所阻挡，在三十三天大闹了一番。我佛如来施展法力，用五行山压住了我的腰。整整压了我五百年，幸好遇到了唐僧从唐朝而来。如今我皈依正道，前往西方，转而登上雷音寺拜见佛祖。你去乾坤四海打听一下，我是历代驰名的第一妖！
那怪听闻此言，不禁笑道：“你原来是那曾闹天宫的弼马温么？”行者最恼恨的便是别人叫他弼马温，听见这一声称呼，心中顿时大怒。他怒喝道：“你这贼怪！偷了袈裟不还，反倒还敢伤我！休要逃走！吃我一棒！”那黑汉侧身敏捷地躲过，迅速绰起长枪，劈手迎向行者。
两家在洞口展开了一场激烈的厮杀：如意金箍棒与黑缨长枪相互交错，二人各逞刚强。行者分心劈脸刺去，那黑汉则着臂照头还击。这个横丢阴棍，那个直捻急枪。白虎般的身姿爬出来探爪攻击，黄龙般的身形卧道转身躲避。双方喷吐着彩雾，闪耀着毫光，两个妖仙的实力不可小觑：一个是修正果的齐天圣，一个是成精的黑大王。这场在山里的争斗，只因袈裟而起，双方各怀不良之心。
他们你来我往，激战正酣。行者凭借着灵活的身手和强大的力量，频频发动攻击，试图击败黑汉，夺回袈裟。而黑汉也不甘示弱，施展出浑身解数，与行者展开殊死搏斗。一时间，山洞中光芒四射，兵器相交之声不绝于耳。
那怪与行者激烈地斗了十数回合，竟然不分胜负。渐渐地，红日高悬当午，那黑汉举起长枪架住铁棒，说道：“孙行者，我二人暂且收兵，等我进了膳食，再来与你赌斗。”行者怒喝道：“你这孽畜，还敢自称汉子？真正的好汉子，半日之间怎会就要吃饭？想我老孙在山根之下，整整被压了五百余年，也未曾尝过些许汤水，又怎会感到饥饿？休要找借口！不许走！快还我袈裟，我才会让你去吃饭！”那怪虚晃一枪，抽身撤入洞中，关闭了石门，将小怪收回，随后便安排筵宴，书写请帖，邀请各山魔王前来庆会，暂且不提。
却说行者攻门不开，无奈之下也只得返回观音院。那本寺的僧人已经将老和尚埋葬，此刻都在方丈里服侍唐僧。早斋已经完毕，又摆上了午斋。正在那里添汤换水之时，只见行者从空中飘然降下，众僧连忙行礼参拜，将他接入方丈，见到了三藏。
三藏见悟空归来，忙问道：“悟空，你可回来了？袈裟怎么样了？”行者答道：“师父，已有了线索。还好不曾冤枉了这些和尚。原来是那黑风山的妖怪偷走了袈裟。老孙去暗中寻找，只见他与一个白衣秀士和一个老道人坐在芳草坡前讲话。那妖怪也是个不打自招的家伙，他忽然说出后天是他母亲的难日，要邀请诸邪来做生日；昨晚得了一件锦襕佛衣，打算以此为寿，举办一场大宴，称作‘庆赏佛衣会’。老孙冲到他面前，打了一棍，那黑怪化作一阵风逃走了，道人也不见了踪影，只打死了那个白衣秀士，原来是一条白花蛇成精。我又急忙赶到他的洞口，叫他出来与我赌斗。他已经承认是他拿了袈裟，我们大战了半天，不分胜负。那妖怪回洞后，却要吃饭，关上了石门，害怕再战不敢出来。老孙便先回来看看师父，向您禀报这个消息。现在已经知道了袈裟的下落，不怕他不还给我们。”
众僧听闻此言，纷纷合掌行礼，磕头如捣蒜，口中齐声念诵：“南无阿弥陀佛！今日终于寻得下落，我等方才有了性命啊！”行者说道：“你们先别高兴得太早，我还没有拿到袈裟，师父也还没有出门呢。只有等我拿到袈裟，让师父安然无恙地出门，这才是你们的安乐之处；倘若稍有差池，老孙可不是好惹的！可有上好的茶饭供我师父享用？可有优质的草料喂养马匹？”众僧连忙满口答应道：“有，有，有！绝对不曾有丝毫怠慢老爷。”三藏说道：“自从你离开这半日，我已经喝过三次茶汤，用过两餐斋饭了。他们都不曾敢对我有丝毫怠慢。只是你还需尽心尽力去寻回袈裟。”
行者说道：“莫要着急！既然已经有了下落，我定会拿住那厮，将原物归还于你。你且放心，放心！”正说着，那上房院主又准备好了素斋，邀请孙老爷享用。行者吃了一些后，再次驾起祥云，继续去寻找。
正在飞行途中，只见一个小怪，左胁下夹着一个花梨木匣儿，从大路走来。行者猜测匣内必定有什么重要的柬札，于是举起金箍棒，当头一棒打下去，那小怪可怜得禁不起这一击，瞬间就被打得像个肉饼一般。行者将其拖到路旁，揭开匣儿查看，果然是一封请帖。
请帖上写着：“侍生熊罴顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡次承蒙您的恩惠，我感激不尽。昨夜看到火灾，我未能及时救护，想必仙机不会受到其他伤害。我偶然得到一件佛衣，想要举办一场雅会，特地准备了鲜花美酒，诚挚地邀请您前来欣赏。到时候，还请您千万驾临一叙。这是我的荣幸。提前两天准备。”
行者见此情形，不禁呵呵大笑起来：“那个老剥皮，死得真是一点儿也不冤枉！他原来与妖精勾结在一起！怪不得他能活到二百七十岁。想必是那个妖精传授了他一些服气的小法术，所以才有如此长寿。老孙还记得他的模样，待我变作那和尚的样子，到他洞里去走一遭，看看我的袈裟放在何处。倘若能够得手，直接拿回，也省了不少力气。”
说罢，大圣念动咒语，迎着风摇身一变，果然就变得和那老和尚一模一样。他藏好金箍棒，迈开大步，径直来到洞口，高声叫道：“开门！”那小妖打开门，见是这般模样，急忙转身禀报：“大王，金池长老来了。”那怪听了，大惊失色：“我刚才才差小的去送请帖请他，这时候应该还没到才对，他怎么来得如此迅速？想必是小的没有碰到他，一定是孙行者叫他来讨要袈裟的。管事的，快把佛衣藏起来，千万别让他看见。”
行者进了前门，抬头一看，只见那天井之中，松树和竹子相互交错，翠绿欲滴，桃花和李花争奇斗艳，花丛丛簇簇地开放着，兰花香气扑鼻，真是一个别有洞天的地方。他又看到二门上有一副对联，写道：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”行者心中暗想：“这家伙倒也是个脱俗离尘、知晓天命的妖怪。”他走进门里，继续向前走，来到三层门内，这里到处都是画栋雕梁，明亮的窗户和彩色的门户。只见那个黑汉穿着黑色绿色相间的丝祆，外面罩着一件鸦青色的花绫披风，头戴一顶乌角软巾，脚蹬一双麂皮皂靴。见到行者进来，他整理好衣服，从台阶上下来迎接说：“金池老友，好久不见啊！快请坐，请坐。”行者向他行礼后坐下，然后一起喝茶。喝完茶，那妖怪站起身来说：“我刚刚收到一封信，邀请后天聚会，没想到老朋友今天就来了。”行者回答说：“我本来是来拜访您的，在路上偶然看到您的信，上面写着‘佛衣雅会’，所以急忙赶来，希望能参加这个聚会。”
那怪笑道：“老友差矣。这袈裟本是唐僧的，他在你处住札，你岂不曾看见，反来就我看看？”行者道：“贫僧借来，因夜晚还不曾展看，不期被大王取来。又被火烧了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些骁勇，乱忙中，四下里都寻觅不见。原来是大王的洪福收来，故特来一见。”
正讲处，只见有一个巡山的小妖，来报道：“大王，祸事了！下请书的小校，被孙行者打死在大路旁边，他绰着经儿，变化作金池长老，来骗佛衣也！”那怪闻言，暗道：“我说那长老怎么今日就来，又来得迅速，果然是他！”
急纵身，迅速拿过枪来，就向行者刺去。行者反应敏捷，耳朵里瞬间掣出金箍棒，现出了本相，架住了枪尖。两人在中厅里展开了激烈的战斗，从室内打到了天井，又从前门外一直打到了山头。这场战斗比之前更加激烈，吓得洞里的群魔都心惊胆战，家中的老幼也都吓得魂飞魄散。
那猴王胆大无比，竟敢冒充和尚，而这黑汉心思缜密，隐藏着佛衣。他们言语交锋，机会巧妙，随机应变，丝毫不差。袈裟想要见到却没有机会，宝贝玄妙微不可测。小怪寻找山头时说出了祸事，老妖听后发怒，显露出强大的神威。
孙悟空翻身打出黑风洞，与黑汉展开了枪棒之争，以分辨是非。金箍棒架住长枪，发出响亮的声音，长枪迎向铁棒，闪耀着光辉。悟空的变化世间罕见，妖怪的神通也世上稀有。这个想要用佛衣来庆祝寿辰，那个得不到袈裟绝不善罢甘休。这场苦战难以分出胜负，就算是活佛降临也难以解围。
他两个从洞口打上山头，自山头杀在云外，吐雾喷风，飞沙走石，只斗到红日沉西，不分胜败。那怪道：“姓孙的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早来，与你定个死活。”行者叫道：“儿子莫走！要战便像个战的，不可以天晚相推。”看他没头没脸的，只情使棍子打来，这黑汉又化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。
行者却无计策奈何，只得也回观音院里。按落云头，道声“师父”。那三藏眼儿巴巴的，正望他哩。忽见到了面前，甚喜；又见他手里没有袈裟，又惧；问道：“怎么这番还不曾有袈裟来？”
行者从袖子里取出一张便签递给唐僧说：“师傅，那妖怪和这个死去的老剥皮原来是朋友。他派了一个小妖怪送来这个帖子，邀请他去参加'佛衣会'。老孙就把那个小妖怪打死，变成那个老和尚的样子，进入他的洞穴，骗了一杯茶喝。本想向他讨要袈裟看看，但他不肯拿出来。正在坐着的时候，突然被一个巡逻的妖怪发现了，走漏了风声，他就和我打了起来。一直打到现在，不分胜负。他看到天黑了，就逃回洞里，紧紧关闭了石门。老孙没办法，只好暂时先回来了。”唐僧问道：“你的本事跟他相比怎么样？”行者回答：“我也强不了多少，只能打成平手。”
唐僧刚看完便签，又递给那寺院的主持说：“你的师父难道也是妖精吗？”
那院主急忙跪在地上说道：“老爷啊，我的师傅确实是人类啊！只是因为那黑大王修炼成人形，常常来到寺庙里和我师傅讲经论道，还传授给我师傅一些养神服气的法术，所以他们才会以朋友相称啊。”行者笑着说：“这一伙和尚没有什么妖气，他们一个个头圆顶天，脚方踏地，只是比俺老孙胖大一些罢了，肯定不是妖怪。你看那帖子上写着‘侍生熊罴’，这家伙一定是个黑熊成精。”
三藏疑惑地问：“我曾听说古人说过：‘熊和猩猩相似。’它们都是野兽，怎么能成精呢？”行者大笑道：“老孙也是野兽，现在不也成了齐天大圣吗？和他有什么区别？大概这世上所有有九个孔窍的生物，都有可能修炼成仙。”三藏又担心地问：“你刚才说他的本事和你不相上下，你要怎样才能战胜他，取回我的袈裟呢？”行者自信满满地回答：“别担心，别担心，我自有办法对付他。”
正在商量的时候，一众僧人端上来晚饭，邀请他们师徒一起享用。唐僧吩咐点上灯火，仍然回到前殿禅堂休息。众僧都靠着墙壁，搭建草棚，各自躺下睡觉，只把后面的方丈留给两位院主居住。这时夜色宁静，只见：
银河闪耀，天空明净。漫天繁星璀璨，水面平静无波。万籁俱寂，千山寂静无声。溪边渔火熄灭，高塔上佛灯昏暗。昨晚寺院里钟声鼓声响起，今晚却传来一片哭泣之声。
这一夜，唐僧在禅堂住宿。他心里一直惦记着袈裟，根本无法安稳入睡。忽然，他翻身看到窗外天色渐亮，急忙起身喊道：“悟空，天亮了，快去寻找袈裟！”孙悟空一个跟头跳了起来。这时，他看到众僧已经站在一旁侍奉，准备好热水和食物。孙悟空对他们说：“你们好好照顾我师父，老孙走了。”唐僧从床上下来，拉住孙悟空问道：“你要去哪里？”
行者说道：“我觉得这件事都是观音菩萨的错，她在这里有一座禅院，接受了当地百姓的香火供奉，却允许那个妖精在附近居住。我要去南海找她，跟她讲讲道理，让她亲自来向那妖精讨要袈裟还给我们。”唐僧问道：“你这次去，什么时候能回来？”行者回答：“时间短的话就在吃顿饭的功夫，时间长一点也就到中午，肯定能成功。那些和尚很好伺候，老孙走啦！”说完，行者便消失得无影无踪。不一会儿，他已经来到了南海。他停下云头仔细观察，只见那里：
浩瀚无垠的大海，波涛汹涌，水势连天。祥瑞的光芒笼罩着整个宇宙，吉祥的气息映照在山川之间。层层叠起的雪浪咆哮着冲向青天云霄，重重叠叠的烟波在白天里翻滚不休。水花飞溅在四周的田野之上，海浪滚滚围绕在周围。水花飞溅如雷鸣般震撼，海浪翻滚似霹雳般响亮。暂且不说水势如何，先来看看中央。五彩斑斓的山峦若隐若现。红、黄、紫、黑、绿、蓝六种色彩交相辉映。刚刚看到观音的真实胜景，再来看看南海的洛迦山。好地方啊！山峰高耸入云，山顶直插虚空。山中生长着各种奇花异草，美不胜收。微风拂过，摇动着宝树，阳光映照下，金莲绽放。观音殿的瓦片闪耀着琉璃的光芒，潮音洞的大门镶嵌着玳瑁。绿杨的阴影中鹦鹉学舌，紫竹林中孔雀鸣叫。罗纹石上，护法神威严庄重；玛瑙滩前，木叉将军威武雄壮。
孙悟空观赏不尽这奇异的景色，径直按下云头，来到竹林之下。早有诸天神只前来迎接，说道：“菩萨之前对众人说大圣已经皈依正道，甚是宣扬。如今保护唐僧，怎么会有空到这里呢？”孙悟空回答：“因为保护唐僧，路上遇到一件事，特意来拜见菩萨，请为我通报一下。”诸天神只随即前往洞口禀报。菩萨叫他们让孙悟空进来。
孙悟空依照礼节，来到宝莲台下参拜。菩萨问道：“你来这里有什么事情？”孙悟空回答：“我的师父路过你的禅院，你接受了人间的香火，却容忍一只黑熊精住在那里，还纵容它偷走了我师父的袈裟，多次讨要都不肯归还，今天特地来向你讨要。”
菩萨一脸怒容，对孙悟空呵斥道：“你这猴子，说话如此无礼！既然是那黑熊精偷走了你师父的袈裟，你为何跑来问我讨要？还不是因为你这只顽皮的猴子太过大胆，竟敢卖弄宝物，被那小人看见了，你却又动起手来，唤风发火，烧毁了我的留云下院，反而跑到我这里撒野！”
孙悟空听到菩萨这么说，心里明白菩萨一定知道事情的前因后果，于是赶忙行礼认错：“菩萨，请原谅弟子的罪过，事实确实如您所说。只是那妖怪不肯归还袈裟，师父又要念紧箍咒惩罚我，我实在忍受不了头痛欲裂，所以才前来恳请菩萨帮忙。希望菩萨大发慈悲，帮助我捉住那妖怪，取回袈裟继续西行取经。”
菩萨皱着眉头说道：“那怪物有很多神通，实力并不比你差。好吧，看在唐僧的面子上，我就跟你走一趟吧。”
孙悟空听了，连连道谢并再次行礼。随即邀请菩萨一同出门，两人一起乘着祥云，很快便来到了黑风山。他们从云端降下，顺着山路寻找妖怪的洞穴。
正在行走间，忽然看见前方山坡上出现了一道人身影。只见那道人手中端着一个晶莹剔透的玻璃盘，盘中摆放着两颗闪闪发光的仙丹。他步伐稳健地向前走着，似乎并未察觉到有人靠近。然而，就在这时，行者突然冲上前去，与道人撞了个满怀。他迅速抽出金箍棒，毫不犹豫地朝道人头部猛力一击。刹那间，道人的脑袋被砸得粉碎，脑浆四溢，鲜血喷涌而出。
菩萨见状，大吃一惊，急忙喝止道：“你这个猴子，怎么如此莽撞！他并没有偷走你的袈裟，也不认识你，更没有什么深仇大恨，你为何要将他打死？”行者回应道：“菩萨，你可能不了解情况。他可是那黑熊精的好友啊！昨天，他和一个白衣秀士一起坐在芳草坡前讲学。后天就是那黑熊精的生日，他们受邀前来庆祝‘佛衣会’。今天他提前来给黑熊精祝寿，明天则正式参加‘佛衣会’。所以我一眼就能认出他。毫无疑问，他肯定是代表那妖怪前来送礼的。”菩萨听后，若有所思地点点头，表示理解。她接着说道：“既然如此，那就罢了。”
行者这才松开手，将那道人提起来仔细查看。原来，这道人竟然是一只苍狼所化。而在一旁的盘子底部，还刻有几个字——“凌虚子制”。
行者见了，笑得合不拢嘴：“真是太幸运了！老孙这次可是占了大便宜，菩萨也省了不少力气。这妖怪自己送上门来，真是自投罗网啊。”菩萨好奇地问道：“悟空，这话是什么意思呢？”行者神秘一笑，说道：“菩萨，我悟空有一个计策，叫做将计就计，不知道菩萨愿不愿意听我的？”菩萨点了点头，示意他继续说下去。行者接着说：“菩萨，您看这盘子里有两颗仙丹，就是我们送给那妖怪的见面礼；而这盘子背面刻着的四个字‘凌虚子制’，则是我们和那妖怪的联络暗号。如果菩萨愿意听从我的安排，我可以帮您出谋划策，这样既不需要发动战争，也不需要费力征战，就能让妖魔受到惩罚，同时找到佛衣。但要是菩萨不同意我的计划，那我只能向西走，把佛衣送给他们，而唐僧也会失去保护。”菩萨忍不住笑了起来：“这猴子真能说！”
行者道：“不敢，倒是想到了一个主意。”菩萨说：“你这主意怎么说？”行者道：“这盘子上刻着‘凌虚子制’，想必这道人就叫凌虚子。菩萨，你要是依我，就变成这个道人，我吃一粒这丹药，再变一粒，稍微大一些。菩萨你就捧着这个盘子，拿着两粒仙丹，去给那妖怪祝寿，把这粒大些的让给那妖怪。等那妖怪一口吞下，老孙就趁机行事，他要是不肯交出佛衣，老孙就把他的肚肠也织成一件。”
菩萨无奈，只得点点头。行者笑道：“怎么样？”这时菩萨便以广大的慈悲心、无边的法力和亿万化身，用心会意，以意会身，恍惚之间，变成了凌虚仙子：
她身着鹤氅，仙风飒飒，身姿飘摇，仿佛要步入虚空。面容苍老如松柏，却又有着超凡脱俗的秀色，古今无人能及。她来来去去，无拘无束，自由自在，却又有着独特的气质。总之，她的一切都归于一种法门，只是为了隔开邪恶的身躯。
行者凝视着眼前的景象，不禁感叹道：“妙啊！妙啊！这究竟是妖精还是菩萨呢？”菩萨微笑着回答：“悟空，菩萨与妖精，其实只在一念之间；若论其本质，皆属虚无。”行者心中顿时恍然大悟，他转过身，化作了一粒仙丹。
这粒仙丹圆润无比，没有固定的形状，散发着明亮的光芒，宛如圆明之境，没有边界。它由三三之数的勾漏之气融合而成，又蕴含着六六之数的少翁之妙。仙丹的表面闪烁着瓦铄般的黄金焰，内部则绽放着牟尼珠般的白昼光。其外是铅与汞的交融，这种奇妙的组合，绝非寻常人可以轻易衡量。
行者变化的这颗仙丹，终究还是略大了一些。菩萨仔细端详后，拿起那个玻璃盘儿，径直走向妖洞门口。放眼望去，只见那里山崖幽深，峰岭险峻，云雾缭绕在山间；柏树苍郁，松树翠绿，清风在林间飒飒作响。
崖深岫险，果真是妖邪出没之地，人迹罕至；柏苍松翠，也可成为仙真修隐之所，道情浓郁。山峦之间有涧水，涧水之中有清泉，潺潺流水声如咽鸣琴，足以洗净双耳；悬崖之上有鹿群，山林之中有仙鹤，幽幽仙籁之声动问岑寂，亦可赏心悦目。这正是妖仙有分降菩提，弘誓无边垂恻隐。
菩萨看罢，心中暗自欣喜道：“这孽畜占据了这座山洞，倒也有些道分。”因此心中已然有了几分慈悲之意。
菩萨走到洞口，只见守洞的小妖们，大都认得菩萨，纷纷说道：“凌虚仙长来了。”一边传报，一边接引菩萨进入洞中。那妖早已迎出二门，说道：“凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜生辉。”菩萨微笑着点了点头，随那妖进入洞中。只见洞中布置得颇为雅致，石壁上刻着一些道家经文，案几上摆放着一些法器。菩萨心中暗自赞叹，这妖倒也有些修行。
菩萨微笑着说道：“小道敬献一粒仙丹，可保大王千寿。”他二人恭敬地拜谢后，方才坐下，又继续谈论起昨日发生的事情。菩萨没有回答，而是连忙拿起丹盘说道：“大王，请看看小道的一点心意。”菩萨看准了一粒大的仙丹，推向那妖怪，说道：“愿大王千寿！”那妖怪也推了一粒仙丹，递给菩萨，说道：“愿与凌虚子同享此福。”谦让完毕，那妖怪刚要把仙丹咽下，那仙丹却顺着喉咙一直滚了下去。妖怪立刻现出了原形，原来是一只黑熊，它四肢着地，那妖怪翻滚着倒在地上。菩萨也现出了本相，向妖怪索要佛衣。行者早已从妖怪的鼻孔中钻了出来。菩萨又担心那妖怪会再次无礼，于是便把一个金箍儿，丢在了那妖怪的头上。那妖怪站起来，提起长枪想要刺向菩萨，行者和菩萨早已飞到了空中，菩萨开始念起真言。那妖怪顿时感到头痛欲裂，丢下了长枪，在地上满地打滚。半空中的美猴王看到这一幕，不禁笑倒在地，平地上的黑熊怪则被滚得狼狈不堪。
菩萨庄严地说道：“孽畜！你如今可愿皈依？”那怪赶忙满口应道：“我心愿皈依，只求菩萨饶我性命！”行者见状，急切地说道：“菩萨，恐耽搁了工夫，不如让我就此打死他！”菩萨急忙止住行者，说道：“休要伤他性命。我有用他之处。”行者疑惑地问道：“这样的怪物，不打死他，反而留他在何处有用呢？”菩萨微笑着说道：“我那落伽山后，无人看管，我欲带他去做个守山大神。”行者听后，不禁笑道：“菩萨果然是救苦救难的慈尊，心怀慈悲，一灵不损。若是老孙有这样的咒语，就念上他娘千遍！这般，便会有许多黑熊，都能被收服了！”
却说那怪在地上昏迷了许久，悠悠转醒后，只觉浑身疼痛难忍，公道难禁，只得跪在地下，苦苦哀告道：“菩萨，请饶我性命，我愿皈依正果！”
菩萨身上散发着祥瑞的光芒，降临此地。她再次为黑熊摩顶受戒，教导它拿起长枪，跟随在自己左右。那黑熊原本的野心此刻终于安定下来，无穷的顽性也在此时收敛。菩萨吩咐道：“悟空，你回去吧。要好好服侍唐僧，以后切不可再懈怠生事。”行者说道：“多谢菩萨远道而来，弟子理应回送。”菩萨回答道：“不必相送。”行者这才双手捧着袈裟，叩头告别。菩萨也带着熊罴，径直返回大海。
有诗为证，
祥光霭霭凝金像，万道缤纷实可夸。
普济世人垂悯恤，遍观法界现金莲。
今来多为传经意，此去原无落点瑕。
降怪成真归大海，空门复得锦袈裟。
诗中写道：祥光霭霭凝聚在金像之上，万道缤纷的光芒实在值得夸赞。菩萨普济世人，心怀怜悯，遍观法界，展现出金莲的光辉。此次前来，多是为了传经之意，此去原本就没有留下任何瑕疵。降伏妖怪，使其成真，回归大海，空门又重新得到了锦袈裟。
然而，不知后续事情究竟如何，且听下回分解。