两人都很谈得来，他们从三三制谈到部队建设、从军工谈到武器发展、从平型关大捷、鲁南大捷谈到战略战术、从日军战术特点谈到各国军队优劣，从抗战三个阶段谈到世界格局。李振华作为后来者，有上帝般的视角，又经过这两年来实战检验，见识也颇为不凡。两人交谈都颇有耳目一新之感。
李振华前往黄崖洞兵工厂。当日傍晚就抵达黄崖洞兵工厂
黄崖洞位于长治市黎城县城北45公里黄崖洞镇下赤裕村西北的深山之中，因为这里悬崖陡壁都是黄色，东面崖壁的半空有一个天然石洞，因而得名。黄崖洞包括翁圪廊、黑虎口、水窑山、桃花寨等地。地壳运动产生的能量将这里的岩石组成的山体切割成一道道峡谷，连绵数十公里，而黄崖洞便是位于一座最为险峻的山峰黄崖峰之内。
黄崖洞正面一条直道叫做翁讫廊，军事上称为南口，直道尽头就是一面20多米高的断崖，一帘瀑布飞流而下，形成一处名为“无底翁”的深潭，东边的潭壁上有一条120多级的石阶道，这是唯一一条可以从谷底登上黄崖洞的道路。
石阶利用吊桥划分为上下两段路，一旦取下联通的吊桥，那么就是一条“一夫当关万夫莫开”的险要地势。
而除却翁讫廊之外就只剩下四条由当地人上山砍柴采药形成的小路。
两条“之”字形的盘山小道，一条通往翁讫廊东北面的桃花寨，一条从南口南面翻过山口到达。
两条路路面遍布只有核桃大小的石子，稍不留神就会踩石滑落，所以人们上山全都以攀爬为主，嘴巴几乎都要贴着山坡，所以又被叫做“亲嘴坡”。
至于剩下的另外两条路，一条正北面通向宽章山，道路极为狭小，有着“宽不盈尺，陡不可攀”的形容。
最后一条路从山下的左会村爬过2000多米高的左会山，从山口越过进入黄崖洞后沟，但是因为此地山高沟深坡陡的地势，被当地人叫做“布袋谷”，是一条极适合打埋伏战的地形。
正是因为黄崖洞地区地形复杂，地势险要，是一处易守易藏却难以进攻的地方，所以八路军特意把兵工厂设在此处。
此时兵工厂已由开始仅有20多部机器，工厂生产武器弹药也不少。兵工厂防卫工事已见雏形。
李振华一行人进入兵工厂范围后，安顿了下来，技术人员在紧锣密鼓的着手准备。李振华参观了子弹厂、火药厂、手榴弹厂、地雷厂，步枪厂。李振华碰见好多个从皖南兵工厂支援过来的技术人员。他又参观了兵工厂的防御工事，总部给了李振华最高授权，李振华又认识了刘鹏（八路军总部军工部长）程明垒（一所所长）和陈自坚（一所总工程师）欧致富（八路军直属特务团团长）。
李振华黄崖洞地区转了两天，他对黄崖洞兵工厂有了个大概的了解，他有了一个初步的想法，他知道这附近有丰富的煤、石灰石、石膏、铁矿、铜矿等资源，李振华准备另外畴建一个水泥厂、小高炉炼钢厂、炼铜厂以及炮弹厂。技术人员是现成的，此次带来的技术人员都是多面手。另外现有兵工厂，李振华准备改进一下生产工艺，实现流水线操作，编写各岗位操作规程，尽量贴近现代化管理模式。总部已经授权他对黄崖洞兵各工厂进行整改。
李振华静下心来，花费了一个星期时间，梳理一下兵工厂生产工艺及流程，书写各节点操作作业指导书。完成这项工作后，李振华召集刘鹏、程明熊、陈志坚及各兵工厂技术人员座谈，综合各方的意见，重新进一步完善了工艺制度。要求各兵工厂开始执行。兵工厂虽然有些不理解，但军人的纪律性保证了制度的执行。在磕磕碰碰中经过一个多星期的磨合，流水线的好处就开始展现了出来。再过了一个星期大家惊讶的发现各军品的产量有了20%一30%的提升，特别是子弹生产线，由于流水线作业及自制工装的使用，产量提升了50%，而且质量也有了明显提升，黄崖洞各领导及技术、操作工人彻底服气了，就更有心力执行制度，李振华顺势提出精益管理，同时鼓励军工人员提出改进意见，持续改善，李振华到达黄崖洞一个月，兵工厂有了明显的进步，各物料摆放整齐，人员操作顺畅，各工序一目了然，产量也有了提升。
与此同时炼钢小高炉、水泥窑的建设也没有落下，正在烘烤窑炉，生产无缝钢管的工装也准备完成，火箭筒、火箭炮生产车间也搭建完成，李振华组织了新员工产前培训。李振华又改造山涧溪流，在溪流旁建设了成排水碓、磨房、水力煅锤，利用水流动力对原材料粉碎、碾磨，对钢铁锻打，大量节约了人力。并在溪流中养鸭、养鹅、养鱼。林间还养起了鸡和兔子。
李振华到来的第二个月，水泥厂、炼钢炉、炼铜厂正式投入了生产，无缝钢管的生产也开始了，火箭炮、火箭筒生产也建设完成。
过了一段时间，黄崖洞兵工厂已经大变样了，源源不断的武器、弹药从工厂生产出来，还有不少火箭炮摆在临时搭建的遮雨棚中，装着火箭筒的木箱也不少。子弹、炮弹、八一式步枪成箱成箱的码在黄崖洞内，现在制约兵工厂生产的就是原材料的供应了。李振华发电报给八路军总部，火箭筒、火箭炮已可装备部队。新式武器的使用培训也提上了日程，呆在八路军总部的警卫连也派了出去，开始对八路军各部进行火箭炮、火箭筒的使用培训。
一段时间后，大行山周边日军就感受到了来自八路军的压力，以前认为坚固的炮楼、地堡被八路军轻而易举的攻占，日军明显感觉到了八路军火力的加强，但凡听到坚锐呼啸声的据点，无一例外的会被攻破。日军一时搞不清楚八路军从哪得到了重炮。
黄崖洞周边防卫，有了水泥，钢铁的加持，有了火箭炮、火箭筒的加持，黄崖洞的防卫力量成倍提升，防卫圈往外拓展了一层，许多工事建成了永备工事，总部又调来了部分部队负责外围防御。
同时总部又调集人力，加大铜、铁矿，石灰石矿的开采，加大硝石、木炭、硫磺的收集、熬制，三酸二碱的制作也进入正规化，工业化，