行者道：“不过师父，我去花果山，转瞬即至，若是等你们拿得花一日的功夫，属实有些慢，俺老孙也只能带一至两人，多了俺老孙无多余之手啊！”
唐僧道：“你只管带着八戒和悟净就好，为师能跟上。”
众人诧异皆问：“师父也是有修为之人？为何我们看不出来？”
唐僧道：“切，你们此等法力，岂能窥探为师之真容？”
众人皆惊，行者也惊，纵然他有火眼金睛，竟看不出唐僧的修为，不禁心中更加敬佩。
唐僧道：“你带八戒和悟净，我带着行李和小白龙，走我们出发。”
行者无话，一个筋斗带着沙僧和八戒前往花果山。唐僧好在也学会了筋斗云，一个筋斗便跟上了行者，胯下骑着白龙马马上放着行李。
行者问道：“师父的腾云之术，也是筋斗云？”
唐僧道：“是的！”
行者心中好奇，于是问道：“不知师祖是何许人？”
唐僧道：“你们师祖不就是如来咯？”
行者道：“这筋斗云乃是道门之法，师父身为佛门中人，为何会道门法术呢？”
唐僧道：“为师行事，向来随心所欲，不拘一格。想学什么就学什么，佛道本一家，皆属于鸿钧道祖的门徒，为何不能学呢？”
行者觉得很有道理，于是不再追问。
说话间，二人已经来到东洋大海，行者感慨道：“我不走此路已经有五百年了！”
只见那海水，烟波荡荡，巨浪悠悠。潮来汹涌，水浸湾环。与唐僧所想不同，这海边无村舍，水边无渔舟，简直是荒无人烟。
不过唐僧对这海景甚为满意，水波滟潋，海水碧蓝，海鸥漫天接连叫，海水波涛向天哮。
一行人越过东洋大海，来到花果山，按落云头，看见那花果山上花草俱无，峰岩倒塌，林母焦枯。本是仙雾缭绕的花果山，如今光秃一片，东不见虎，西不见猴，上无飞禽，下无蚊蝇。山石烧化土，河流枯竭尽。
唐僧见行者面露悲伤之色，为其不平。
唐僧道：“行了，不要太悲伤了。改日为师帮你报仇，烧了他灌江口，直接烧他五百年。”此时唐僧有了一个绝妙的想法，暂且不提。
行者道：“如今我已皈依佛门，怎敢言报仇啊！”
唐僧呵斥道：“这是什么话？当和尚就不能报仇了吗？”
行者道：“佛不是说，冤冤相报何时了吗？”
唐僧道：“狗屁，有仇必究，有恩必报。这是作为我徒弟的必备品德，知道了吗？”
行者听闻“有仇必究，有恩必报”八个字，瞬间如醍醐灌顶。
行者道：“谢师父指点。”
唐僧道：“你不必谢我，记住就好，还有你们三个记住了吗？”
沙僧八戒回道：“记住了，记住了。”
八戒上前，指了指脑袋上的紧箍问了一句：“师父，您看，能不能把这玩意儿，拿下来？不是我要偷懒啊！绝对不是，主要是不美观，毕竟我长的丑，现在戴上这个就更丑了，不过师父您放心，我绝对会认认真真的去修持的，俺老猪发誓！”
唐僧看他那副憨样，也没办法。
唐僧道：“拿下来也可以，不过，若是你偷懒，我会让他一直戴在你头上。”
八戒道：“师父，不敢了不敢了。”
于是唐僧念了一遍松箍咒，取下了紧箍。
此时，跳出七八个小猴，一拥上前，围着行者叩头，高叫道：“大圣爷爷，回家来了？”
这位美猴王道：“你们为何不出来玩耍？一个个都潜踪隐迹？我来多时了，也不见你们身影，这是为何？”
那些猴个个哭着说道：“自从大圣被天庭捉去后，我们被那些猎人追捕，他们都是强弓硬弩，更有黄鹰猎犬，网扣枪钩。我们为保性命，不敢出头玩耍，只能深潜洞府，远避窝巢。饿了就去坡前偷草吃，渴了就来涧下喝泉水。刚刚听到大圣爷爷的声音，所以过来看看，没想到真是您，您可回来了，可要救救我们啊！”
行者听闻心中更加悲凉 。唐僧在一旁安慰，八戒、沙僧、白龙马也表示悲伤。
行者问道：“你们还有多少人在山中？”
群猴道：“只有千余人。”
行者道：“我被捉时共有四万七千群妖，如今都去哪了？”
群猴道：“自从您被捉后，这山被那二郎神点上火，烧了大半。我们蹲在井中水中者，才活了下来。等火灭后，这里已经没有瓜果食物，难以存活，有一半去了别处生存了。我们这一半，不舍家园，在这受苦生存，这两年又被那些打猎的抢了一半去。”
行者道：“他们为何抢你们？”
群猴道：“说起这些猎户就可恨，他们把那些中箭的，毒死的，打死的，拿去剥皮剔骨，蒸炒油炸，当做下饭食用。那些活的就拿去表演杂耍赚钱。”
行者听后十分恼怒道：“洞中现在谁在管事？”
群猴道：“还有马、流二元帅，奔、芭二将军管着。”
行者缓缓愤怒的心情，看了一眼师父和师弟道：“来，先拜过你们师爷。再拜过你们的师叔。”
群猴道：“拜见师爷，拜见师叔！”
几人都道了一句免礼。
行者道：“你们去通报，说我回来了。”
那群妖跑到，洞门内报道：“大圣爷爷回来了。”
那马、流、奔、芭听闻，赶忙出门叩头迎接进洞。
八戒在那笑道：“没想到，猴哥在花果山如此威风，见到他都得叩头，这也太气派了。”
行者进洞，安排唐僧坐中间。
唐僧道：“哎，为师怎么能反客为主呢？来到花果山你要有当大王的样子。我坐侧边好了。”
于是唐僧侧面坐，八戒沙僧在唐僧两边站。
群怪都问道：“大圣爷爷，我等听闻大圣爷爷逃脱生天，保唐僧西天取经，为何今日突然回来了？”
行者道：“是你们师爷要我回来看看，孩儿们，先参拜你们师爷和师叔。”
群妖道：“拜见师爷，拜见师叔。”
这一会功夫，唐僧几人已经收了两拜了。