后来，美丽安从凯兰崔尔那里慢慢得知了当年发生在维林诺的事件，知道了诸神对诺多精灵的放逐。而魔苟斯也大肆挑拨离间，向辛达精灵添油加醋的散播诺多精灵背信弃义、残害亲族的过去。辛达精灵与诺多精灵表面仍然和睦，但是内心已经有了阴影。
特刚率部进入贡多林之后，他的妹妹雅瑞希尔仍然渴望外面的世界，于是特刚告诉了她进出贡多林的秘道。雅瑞希尔出来游玩的时候被一名叫伊奥的黑暗精灵俘获，强娶为妻，生下了一个儿子梅格林。时光荏苒，梅格林长大之后，雅瑞希尔给他讲了身世，梅格林发现原来自己是贡多林精灵王特刚的外甥，而特刚的妻子在横渡冰海时去世，只有一个女儿凯勒布琳朵，没有其他继承人，梅格林就萌发了邪恶的念头。
于是，梅格林帮自己的母亲雅瑞希尔逃脱回贡多林，实际上是为了博取特刚的信任，而特刚果然非常高兴。伊奥发现儿子和妻子失踪之后随后追来，被贡多林的守卫抓获，带到特刚的大殿上。特刚给他两个选择，要么俯首称臣，要么死。而伊奥大喊要跟他儿子一起死，向梅格林抛出了一把带毒标枪，雅瑞希尔挡在儿子梅格林身前，被标枪刺中，当晚中毒而死。愤怒的特刚将伊奥处死，而梅格林未发一言。
后来，芬罗德发现了大地上新出现的人类，他用歌声唤醒了人类，与人类做朋友。人类亲切的称他为努萌。首批跟芬罗德成为朋友的三个人类部族被称为精灵之友，也就是所谓的伊甸人。伊甸人进入诺多精灵的领地居住，与精灵和睦的生活在一起。
终于，暂时的和平结束了，魔苟斯在做了充足的准备之后又重燃战火，中土的第四次战争拉开序幕，史称瞬间烈焰之战。以格劳龙统领的恶龙为先锋，尾随而至的大队炎魔和半兽人席卷大地，攻破诺多精灵的诸多要塞，精灵和人类死伤惨重，对安格班的防线也土崩瓦解。芬罗德在混战中陷入重围，他的人类朋友巴拉汗率军赶来，在乱军之中杀出一条血路，救出了芬罗德。芬罗德随后立誓，要尽一切可能帮助巴拉汗及其百姓。另一名人类领袖哈多和他的儿子刚多双双战死沙场。大量的人类和精灵从北方防线撤退到芬罗德的纳国斯隆德要塞和埃卢·庭葛的多亚瑞斯。
诺多精灵王芬国昐看到精灵一败涂地，心急如焚，他单枪匹马杀向魔苟斯的安格班堡垒，在门前向魔苟斯挑战。魔苟斯在众多部属面前不能丢掉面子，所以只好从地下堡垒出来迎接挑战，他手握他的战锤——葛龙得，与芬国昐展开了生死决斗。芬国昐将魔苟斯的腿砍瘸，在魔苟斯的身上留下了众多永远都无法治愈的伤口。但是最终，芬国昐精疲力尽，死于魔苟斯战锤之下。鹰王索隆多将芬国昐的遗体夺回，送到贡多林，特刚把他的父亲安葬在贡多林的山顶之上。芬国昐的儿子芬巩继位成为第四位诺多精灵君主。
在后续的战斗中，人类首领哈多的孙子胡林和胡尔被半兽人围困，危急时刻鹰王索隆多将它们救到了贡多林。特刚热情的招待了他们，希望他们能留在贡多林，一方面是希望保护他们，另一方面也不希望他们出去透漏贡多林的秘密。但是胡林和胡尔坚持要出去继续战斗，于是特刚就允许他们离开。他们两人回去之后坚决不透漏自己这段时间去了哪里，但是关于他们的神奇经历的传说还是传到了魔苟斯的耳目那里。
特刚意识到魔苟斯的力量已经超过了中土的精灵、人类和矮人，所以他开始秘密派人出海寻找维林诺，希望能够恳求诸神的原谅和帮助。但是多次尝试都没有成功。
在第四次战争中救了芬罗德的巴拉汗，此后率领着忠于自己的部众，一直坚持在敌后打游击。后来由于叛徒的出卖，不幸遇难，只有他的儿子贝伦逃过一劫。贝伦成为了一个孤胆杀手，神出鬼没的在敌后搞破坏，半兽人对他的名字闻风丧胆。魔苟斯悬赏贝伦人头的价格，跟诺多君主芬巩的人头价格一样。
后来，魔苟斯派出索伦率领精锐人马围剿贝伦，贝伦且战且退，最后来到多亚瑞斯。在那里他邂逅了埃卢·庭葛与美丽安的女儿露西安，两人坠入爱河。埃卢·庭葛非常不满，他认为连精灵王族也配不上他的女儿，更不用说渺小的人类。为了刁难贝伦，埃卢·庭葛提出只有贝伦拿到一枚精灵宝钻，他才同意把女儿嫁给贝伦。贝伦说你竟然拿一个小小的珠宝来衡量你的女儿，既然如此，我会亲手带回来精灵宝钻。
贝伦随后离开多亚瑞斯，来到纳国斯隆德，找到芬罗德，要求芬罗德履行当年对他父亲巴拉汗的誓言。芬罗德将纳国斯隆德首领传给他侄子欧洛隹斯，随后带了心腹人马与贝伦一起出发，前往安格班夺回精灵宝钻。在途中他们不幸被索伦俘虏，但索伦无论如何严刑拷打，没有人吐露贝伦和芬罗德的身份，也没有人说出他们此行的目的。
露西安感知到了贝伦的命运，在神犬胡安的帮助下，露西安逃离多亚瑞斯，前来营救贝伦和芬罗德。当露西安和胡安赶到，击退了索伦的时候，芬罗德已经遇难，只有贝伦一个人还活着。
就在同时，在纳国斯隆德避难的费诺的儿子凯勒巩和库路芬发动了政变，篡夺了纳国斯隆德的政权。露西安击退索伦之后，大量被索伦俘虏的精灵和人类回到纳国斯隆德，凯勒巩和库路芬的谎言不攻自破，灰溜溜的逃走，欧洛隹斯重新夺回了纳国斯隆德。
逃走的凯勒巩和库路芬遇到了露西安和贝伦，凯勒巩和库路芬既垂涎露西安的美貌，又痛恨露西安和贝伦破坏了他们的政变，所以就袭击了露西安和贝伦。贝伦为了保护露西安身受重伤，胡安赶来击退了凯勒巩和库路芬。贝伦养好伤之后与露西安继续前进，他俩乔装改变直奔安格班堡垒。