广袤无垠的大草原像大自然铺开的绿色绒毯，一直绵延至与天空的相接之处。天空湛蓝如宝石，大朵大朵的白云像被随意挥洒在空中的棉花，随着清风微微移动。在视线尽头山包上，一个年轻的柔然将军，正在将一具年轻漂亮的遗体缓缓放进土坑。然后，他跪在土坑旁泣不成声。
他是柔然国国师、大明王木卓珲的世子木卓仁，今天他要在这里亲手安葬他的爱侣婉儿。
却说木卓仁与婉儿商定由婉儿刺杀高笙书之后，他便离开了定州城，等着婉儿的平安归来。可是，他左等右等，过了许久不见婉儿归来，知道婉儿可能已经刺杀失手。
于是，他便亲自来到定州城下，向他昔日的同窗高笙书讨要婉儿。与高笙书隔着护城河对话一番后，高笙书倒也遵守诺言，把婉儿还给了他。只是婉儿刺杀高笙书不成被擒，然后自尽，他只见到了婉儿冰冷的遗体。
木卓仁在定州城下，不顾敌人对他虎视眈眈，他就抱婉儿的遗体嚎啕大哭，只哭得声嘶力竭，才被乎陀劝说下踏上了归程，婉儿的遗体则被放上了车子，一直拖回到大草原。木卓仁双手捧起泥土，缓缓地洒落在婉儿的身上，眼前闪现他们曾经的一幕幕……
当年，莫多伦王子率领的的主力骑兵，受到魏金祥率领的大梁军毁灭性打击，接连丢失了二十余个曾被他们占领的大梁国城池，莫多伦只得撤回了大草原。柔然国上下都视这次失败为最大的国耻，他们发誓要血债血还。
当时还是部落单于的木卓珲经过反复思索，觉得要击败大梁国，必须要全面掌握大梁国的动态，甚至军事机密。于是，木卓珲心一狠，将他的世子木卓仁送上了大梁国的国土，准备长期潜伏。
为了这次潜伏的成功，木卓珲还从幼稚营中找了从小骑射过人的婉儿，作为木卓仁的妹妹，以便一起有个照应，于是，他们就成了苏宛仁和苏琬琬兄妹。他们朝夕相处，情愫渐生，在彭城的时候，敞开心扉，终成爱侣。
不久，他离开了彭城，进了大梁国京城谭旋初的书院勤奋攻读，颇受谭老夫子的青睐。后来，谭老夫子的一份荐书，让他进了大梁国的兵部担任郎官，自此，他终于可以接触到大梁国的一些军事机密。
期间，他根据木卓珲的指令，让婉儿也来到了大梁国的京城，伺机对高笙书进行刺杀。可惜，高笙书命不该绝，在身中毒箭的情况下，竟能大难不死，让他们好一阵懊悔。
柔然国与大梁国重开战端，木卓仁主动请缨，跟随大梁国的兵部尚书赵友林来到边关，他把搜集到的情报源源不断地送到他父亲那边，让木卓珲掌握了大元帅澄欢急于求胜的心理。
于是，木卓珲利用神秘谷的特殊环境，诱杀魏金祥的大梁军近五万人，终于雪了十余年前阴山一役惨败之耻。
本来，木卓仁以为柔然骑兵可以势如破竹，直取大梁国腹地，可是，还没南下，就受到了铁钉阵阻挠，然后，高笙书跟随大梁国的礼亲王丹宇来到了边关，自此，木卓仁遇上了强劲的对手。
不过，让木卓仁欣慰的是他的爱侣婉儿也一起来到边关，他们重逢之后，利用芳茹对婉儿的轻信，共同策划了一系列的行动。
先是婉儿与朗树出城跑马被俘，让婉儿重回柔然军中，对接了情报，并构建了新的情报互通网络，让他们对大梁军的一些情况了如指掌。
接着，高笙书赴云顶山谈判的消息也通过婉儿的情报网络传给了木卓珲，所以才有了那次对高笙书的追杀。
可是，令人意想不到的是，高笙书纵身跳下山崖，又逃过了一劫。
他也曾把高笙书组建敌后骁骑营的消息传给了木卓珲，可惜的是，骁骑营机动灵活，在大草原上发动袭击后，来去无踪，一时间，木卓珲也是无可奈何。
后来，他的师兄乎陀设计潜入大梁国兵部尚书赵友林的帐下，利用大梁国丹宇与澄如的矛盾，设计射杀了礼亲王丹宇，取得了重大的胜利。
不过，令木卓仁意外的是，高笙书竟被册封为大梁国的笙亲王，并接任征讨大元帅，他只得打起精神，与高笙书斗智斗勇。
高笙书重回边关接任大元帅后，不知怎得竟然知晓了乎陀的身份，木卓仁在电光火石之间，冒着危险，将消息透给了乎陀，才让乎陀逃过一劫，同时也让木卓仁心有余悸，行事更加谨慎，平常也少有接触高笙书。
赵友林被斩首之后，高笙书想到了自己曾经同窗，很快，他获得了重用，这不禁让他欣喜若狂。于是，他利用与高笙书的这层关系开始和高笙书套起了近乎。
他在同高笙书的交流中，得知高笙书内心一直被内部奸细所困扰，而且他发现赵勇高的这个第七旅指挥使，高笙书还特地安排了一个亲信虎娃担任指挥副使。他对此事感到蹊跷，就暗地了解赵勇高的情况，终于让他发现了赵勇高曾在前往云顶山警卫时走错了路，他就计上心来。
于是，他从查办云州郡守衙门监狱私放郑元凯入手，抓到了牢头叶毕人，经过一番恐吓，求生心切的叶毕人就按照木卓仁的授意，虚构了云州郡守柳升威和第七旅赵勇高加入污衣会的事。他小的时候曾在定州一带待过，曾听人说过污衣会这个帮会，叶毕人在他的授意下，这番谎话倒是说的有板有眼。
刚好此时高笙书心中对柳升威和赵勇高都有疑虑，于是，他们两人顺理成章地都被限制了自由。然后，他又伪造了一系列柔然方面的文书，栽赃陷害，让高笙书愈加相信柳升威和赵勇高是奸细。
正在此时，婉儿伪造道刊商社的银票，让人来商社行骗，却被程道刊识破。然后，其中一个行骗之人受到追捕后，被迫自杀，还被大梁军在那人身上搜出了木卓珲的亲笔信函，这样，这场贼喊捉贼的戏更加逼真了。
其实，如若那个行骗之人没有自杀，那么行骗成功之后，那个人会把这封伪造的书信“遗落”在旅社，这样，照样会送到高笙书手里。
正当一切都按照木卓仁预想的计划推进时，高笙书却突然因为东路行军总管余蒙松的来信，亲自询问了柳升威。之后，他还在酒酣耳热之时，对木卓仁说自己对赵勇高等两人是否真的是奸细举棋不定，这不禁让木卓仁大失所望。
木卓仁只好假装满腔悲愤，在高笙书面前豪言壮语了一番，来表明自己的心迹，还让高笙书颇为感动，再三劝他继续留在军中，他也就顺水推舟地应承了。