话说箕郑父、士谷、梁益耳三人商议，打算等秦兵攻势紧急之时，便在国内趁机作乱，企图取代赵盾的地位。没想到赵盾率军偷袭，大败秦兵，凯旋而归，这让他们心中愈发愤恨。先都是下军佐，由于主将先蔑被赵盾算计，无奈出奔秦国，他也因此痛恨赵盾。正巧，蒯得因军事上的失误，被先克剥夺了田禄，心中满是怨恨，便向士谷倾诉。士谷说：“先克依仗着赵孟（赵盾）的势力，才敢如此横行霸道。赵盾能专制的，不过是中军罢了。若能找到一位敢死之士，先去刺杀先克，赵盾的势力就会变得孤立。要办成这件事，非得先都不可！” 蒯得说：“先都因为主帅被赵盾出卖，心里也恨透了赵盾。” 士谷说：“既然如此，那先克就不难对付了。” 接着，他凑到蒯得耳边，低声说：“只需如此这般……，就能解决问题。” 蒯得听后，十分高兴，说道：“我这就去跟他说。”
蒯得去见先都，没想到先都先开了口：“赵孟背叛了士季（先蔑），偷袭并打败了秦军，毫无信义可言，实在难以与他共事。” 蒯得便把士谷的话告诉了先都。先都说：“若真能这样，那可是晋国的幸事！”
当时，冬月即将过去，临近新春。先克前往箕城，拜谒他的祖先先轸的祠堂。先都派家丁埋伏在箕城郊外，等先克一过去，便远远地跟在后面，瞅准时机，众人一拥而上，将先克刺杀。先克的随从们惊慌失措，四处逃散。赵盾得知先克被贼人杀害，极为愤怒，严令司寇限期缉拿凶手，每五天检查一次进度。先都等人慌了神，与蒯得商议后，怂恿士谷、梁益耳等人尽快发动叛乱。梁益耳在醉酒后，把这件事泄露给了梁弘。梁弘大惊失色，说道：“这可是灭族的大罪啊！” 于是，他秘密地将此事告知了臾骈，臾骈又转告给了赵盾。赵盾立刻集结甲士，准备好兵车，吩咐众人听候命令。
先都听说赵氏集结甲士、准备兵车，怀疑他们的阴谋已经泄露，急忙跑到士谷那里，催促他赶紧行动。箕郑父打算趁着上元节晋侯赏赐大家饮酒欢聚时，趁乱行事，众人商议许久，一直没有定论。赵盾先派臾骈包围了先都的家，将先都抓起来投入大牢。梁益耳和蒯得在慌乱之中，想与箕郑父、士谷集合四族的家丁，把先都从狱中劫出来，一起发动叛乱。赵盾却派人把先都的阴谋告诉了箕郑父，还请他入朝商议对策。箕郑父心想：“赵孟召见我，大概是不怀疑我吧。” 于是，他没带多少随从，就坦然前往。原来，赵孟因为箕郑父担任上军元帅，担心他鼓动众人一起叛乱，所以假意召见他。箕郑父不知是计，来到朝堂。赵盾把他留在朝房，和他商议先都的事情。同时，秘密派遣荀林父、郤缺、栾盾率领三支军队，分别去捉拿士谷、梁益耳、蒯得三人，将他们都关进了大牢。荀林父等三位将领完成任务后，来到朝房汇报。荀林父大声喝道：“箕郑父也参与了叛乱，为何还不把他投入大牢？” 箕郑父辩解道：“我有留守都城的功劳，当时三军都在城外，只有我留在城中，那时我都没叛乱，如今诸位大臣都在，我怎么会自寻死路呢？” 赵盾说：“你迟迟没有发动叛乱，正是在等先都和蒯得。我已经查明了真相，你无需多言！” 箕郑父只好低头认罪，被关进了大牢。
赵盾将此事奏报给晋灵公，打算将先都等五人处死。晋灵公年纪尚小，只是点头表示同意。晋灵公回宫后，襄夫人听说五人被关在狱中，便问灵公：“相国打算怎么处置他们？” 灵公说：“相国说：‘他们的罪行都该被诛杀。’” 襄夫人说：“这些人不过是因为争权才引发事端，原本并没有篡逆的意图。况且，主谋杀害先克的，不过一两个人，罪行有主犯和从犯之分，怎能一概而论全部处死呢？近年来，德高望重的老臣逐渐离世，人才稀少，一朝之间杀掉五位大臣，恐怕朝堂上的职位都要空缺了，这难道不值得忧虑吗？” 第二天，灵公把襄夫人的话转述给赵盾。赵盾上奏说：“君主年少，国家人心不稳，大臣擅自杀人，如果不大肆诛杀，如何能惩戒后人呢？” 于是，赵盾以不尊国君之罪，将先都、士谷、箕郑父、梁益耳、蒯得五人，在集市上斩首示众。同时，录用先克的儿子先縠为大夫。国人畏惧赵盾的严厉，无不战战兢兢。
狐射姑在潞国听说了这件事，惊叹道：“幸好啊！我能免于一死。” 一天，潞国大夫酆舒问狐射姑：“赵盾和赵衰，这两人谁更贤能呢？” 狐射姑回答说：“赵衰就像冬日的太阳，赵盾则像夏日的太阳。冬日人们依赖太阳的温暖，夏日人们却畏惧太阳的炽热。” 酆舒笑着说：“你身为老将，也害怕赵孟吗？”
闲话暂且不提。再说楚穆王自从篡位之后，也有称霸中原的志向。他听到谍报说：“晋国新君刚刚即位，赵盾独揽大权，晋国的大夫们相互争权夺利、自相残杀。” 于是，他召集群臣商议，打算出兵攻打郑国。大夫范山进言说：“晋国君主年幼，大臣们一心争权，无心顾及诸侯之事。趁此时出兵争夺北方，谁能抵挡呢！” 楚穆王听后十分高兴，任命斗越椒为大将，蒍贾为副将，率领三百辆兵车讨伐郑国。他自己则亲自率领两广精兵，驻扎在狼渊，作为声援。另外，派遣息公子朱为大将，公子茷为副将，率领三百辆兵车讨伐陈国。
郑穆公听说楚兵压境，急忙派遣大夫公子坚、公子庞、乐耳三人，率领军队在边境抵御楚军，并叮嘱他们坚守阵地，不要出战，同时派人向晋国求救。斗越椒连日来挑战，郑兵都坚守不出。蒍贾悄悄地对斗越椒说：“自从城濮之战后，楚国的军队很久没有到郑国了。郑国人依仗着有晋国救援，所以不与我们交战。趁晋国的救兵还没到，我们可以设法引诱他们出战，将其擒获，这样就能洗刷往日的耻辱。否则，时间一长，诸侯们都聚集过来，恐怕又会像子玉当年那样失败，那可怎么办呢？” 斗越椒问：“现在要引诱他们，该用什么计策呢？” 蒍贾凑到他耳边说：“必须如此这般……。” 斗越椒听从了他的计谋，于是传令军中，说：“军中粮食即将短缺，大家可以到村落中去抢夺，以解决吃饭问题。” 他自己则在营帐中鼓乐饮酒，每天都喝到半夜才散。有人把这些情况传到狼渊，楚穆王怀疑斗越椒轻视敌人，想要亲自前往督战。范山说：“伯嬴（斗越椒字伯嬴）是个有智谋的人，他这么做一定有计策，不出几天，捷报就会传来。”
再说公子坚等人，见楚兵不来挑战，心中十分疑惑，便派人去打探消息。打探的人回来报告说：“楚兵四处出动，抢夺粮食。斗元帅在中军大帐，每天都鼓乐饮酒，喝醉后还谩骂郑国人没用，不敢出来厮杀。” 公子坚高兴地说：“楚兵四处抢夺粮食，他们的营地必定空虚；楚将鼓乐饮酒，他们的军心必定松懈。如果我们趁夜偷袭他们的营地，一定能大获全胜。” 公子庞和乐耳都表示赞同。当晚，三人让士兵们整顿装备，吃饱饭。公子庞想把军队分成前、中、后三队，依次进攻。公子坚说：“偷袭营地和对阵作战不同，这是一时的突袭之计，可以分成左右两队，不能分前后。” 于是，三位将领一起率军前进。快到楚营时，远远地就望见楚营中灯烛辉煌，笙歌嘹亮。公子坚说：“伯棼（斗越椒字伯棼）命该休矣！” 他指挥战车径直冲了进去，楚军竟然毫无抵抗。公子坚率先冲入营寨，乐师们四处逃窜，只见斗越椒却呆呆地坐在那里。公子坚上前一看，大吃一惊，原来那是用草扎成的人形，假扮成斗越椒的模样。公子坚急忙大喊：“中计了！” 他刚退出营寨，忽然听到寨后炮声震天，一员大将率军杀来，大喊：“斗越椒在此！” 公子坚来不及逃跑，会合公子庞和乐耳两位将领，一起逃走。没跑多远，对面又响起炮声，原来是蒍贾预先埋伏了一支军队，在半路上截击郑兵。前面有蒍贾，后面有斗越椒，前后夹击，郑兵大败。公子庞和乐耳先被俘虏。公子坚拼命来救，却因马失前蹄，战车翻倒，也被楚兵擒获。
郑穆公十分害怕，对群臣说：“三位将领被擒，晋国的救兵又不来，这可如何是好？” 群臣都说：“楚国势力强盛，如果不投降，早晚城池会被攻破，到那时，即使晋国来了，也无济于事。” 郑穆公只好派公子丰到楚营谢罪，送上财物求和，并发誓绝不反叛。斗越椒派人向楚穆王请示，楚穆王同意了。于是，楚穆王释放了公子坚、公子庞、乐耳三人，让他们回到郑国。
楚穆王传令班师回朝。走到半路，楚国公子朱讨伐陈国失败，副将公子茷被陈国俘虏，公子朱从狼渊赶来拜见楚穆王，请求增兵复仇。楚穆王大怒，正打算出兵攻打陈国，忽然传来消息：“陈国派使者，送公子茷回楚国，还呈上书信，请求投降。” 楚穆王拆开书信一看，大致内容是：“我陈国国君朔，国土狭小，没能在君王身边侍奉。承蒙君王派兵教训，边境的人愚昧鲁莽，得罪了公子。我惶恐不安，夜不能寐，特地派使者，备好车马，送公子回国。我愿永远依附楚国，寻求庇护，希望君王能接纳我！” 楚穆王笑着说：“陈国害怕我兴师问罪，所以请求归附，他们可真是有见识的人啊。” 于是，楚穆王批准了陈国的投降。他传下檄文，征召郑国、陈国的国君，以及蔡国国君，在冬季十月初一，到厥貉集合相会。
再说晋国的赵盾，因为郑国人前来告急，便派人约请宋国、鲁国、卫国、许国四国的军队，一同去救援郑国。还没到郑国边境，就听说郑国人已经投降楚国，楚军也已经撤回。又听说陈国也投降了楚国。宋国大夫华耦、鲁国大夫公子遂，都请求攻打陈国和郑国。赵盾说：“实际上是我们没能及时救援，才让这两个国家投降了楚国，他们有什么罪过呢？我们不如退兵，好好整顿内政。” 于是，赵盾率军班师回朝。髯翁写诗感叹道：“谁专国柄主诸侯？却令荆蛮肆蠢谋，今日郑陈连臂去，中原伯气黯然收。”
再说陈侯朔和郑伯兰，在秋末的时候，一同来到息地，等候楚穆王的到来。见面行礼完毕，楚穆王问：“原本约定在厥貉相会，你们为何在这里逗留？” 陈侯和郑伯齐声回答说：“承蒙君王相约，我们担心迟到获罪，所以提前在这里等候，跟随君王一同前往。” 楚穆王十分高兴。忽然，谍报传来：“蔡侯甲午，已经先到厥貉边境了。” 楚穆王于是和陈侯、郑伯一起乘车，快速赶往厥貉。蔡侯在厥貉迎接楚穆王，行臣子之礼，向楚穆王叩拜。陈侯和郑伯十分惊讶，私下里说：“蔡国如此屈从楚国，楚国一定会认为我们怠慢了。” 于是，他们一起向楚穆王请求说：“君王在此停留，宋国国君却不来参拜，君王可以讨伐他。” 楚穆王笑着说：“我在这里驻军，正是为了讨伐宋国。” 很快，就有人把这个消息报告给了宋国。
当时，宋成公王臣已经去世，他的儿子宋昭公杵臼即位三年，宠信小人，疏远公族。穆襄的党羽发动叛乱，杀死了司马公子卬，司城荡意诸逃到鲁国，宋国大乱。多亏司寇华御事从中调解，请求恢复荡意诸的官职，宋国才勉强安定下来。此时，宋国听说楚国在厥貉会合诸侯，有攻打宋国的意图。华御事向宋公建议说：“我听说‘小国若不侍奉大国，就会亡国’。如今楚国让陈国和郑国臣服，唯一没有归顺的就是宋国了。请让我先去迎接楚王。如果等到楚国来攻打，再去求和，就来不及了。” 宋公觉得有道理，于是亲自前往厥貉，迎接楚王。并且准备了打猎的用具，邀请楚王在孟诸泽打猎。楚穆王十分高兴。陈侯请求作为前队开路，宋公为右阵，郑伯为左阵，蔡侯为后队，一起跟随楚穆王去打猎。楚穆王下令，让参与打猎的诸侯，清晨驾车出发，每辆车上都要装载取火用的燧石。众人合围许久后，楚穆王驱马进入右师，偶然追逐一群狐狸，狐狸钻进了深洞。楚穆王回头让宋公取燧石来熏狐狸，却发现宋公车上没有燧石。楚国司马申无畏上奏说：“宋公违抗命令，君王不宜亲自处罚，请让我惩罚他的车夫。” 于是，申无畏叱责宋公的车夫，打了他三百鞭，以此警示诸侯。宋公感到十分羞愧。这是周顷王二年发生的事情。当时，楚国最为强横，还派斗越椒到齐国、鲁国访问，俨然以中原霸主自居，晋国也无法遏制它。
周顷王四年，秦康公召集众大臣商议，他说：“寡人心中一直记着令狐之战的仇恨，至今已有五年了！如今赵盾在晋国诛杀大臣，对边境防务也不加整顿。陈国、蔡国、郑国、宋国纷纷倒向楚国，晋国却无力阻止，由此可见它已经衰弱了。此时若不讨伐晋国，还等什么时候呢？” 大臣们纷纷表态：“我们愿为君王效死力！” 于是，秦康公大规模检阅战车和士兵，让孟明留守国内，任命西乞术为大将，白乙丙为副将，士会为参谋，出动五百辆兵车，浩浩荡荡地渡过黄河向东进发，一举攻克了羁马。
赵盾得到消息后，急忙谋划应敌之策。他亲自率领中军，将上军大夫荀林父调任为中军佐，以填补先克留下的空缺。任用提弥明为车右。让郤缺代替箕郑父担任上军元帅。赵盾有个堂弟叫赵穿，是晋襄公的女婿，他主动请求担任上军之佐。赵盾说：“你年轻气盛，喜好逞勇，还没有经过足够的历练，还是等以后再说吧。” 于是，任用臾骈担任此职。任命栾盾为下军元帅，填补先蔑的空缺；胥臣的儿子胥甲为副将，填补先都的空缺。赵穿又请求率领自己的私人武装，隶属于上军，以立功报效国家。赵盾同意了他的请求。军中缺少司马一职，韩子舆的儿子韩厥，自幼在赵盾家中长大，后来成为赵盾的门客，此人贤能且有才干。赵盾便将他举荐给晋灵公并得到任用。三军刚从绛城出发时，队伍十分整齐严肃。刚走了不到十里，突然有一辆车冲进中军。韩厥派人前去询问，驾车的人回答说：“赵相国忘记携带饮具，我奉他的军令前来取，所以才急忙追来。” 韩厥大怒，说道：“兵车的行列已经排定，怎能允许乘车之人擅自闯入？按照军法应当斩首！” 驾车的人哭着说：“这是相国的命令啊！” 韩厥说：“我忝居司马之位，只知道有军法，不知道有相国。” 于是，韩厥斩杀了驾车之人，并毁掉了那辆车。诸位将领对赵盾说：“相国举荐了韩厥，可韩厥却杀了相国的车夫。此人忘恩负义，恐怕不能任用。” 赵盾只是微笑，随即派人召见韩厥。将领们都以为赵盾定会羞辱韩厥，以报这一箭之仇。韩厥来到后，赵盾却走下座席，以礼相待，说道：“我听说‘侍奉君主的人，应公正无私而不结党营私’。你能够如此严格执法，没有辜负我的举荐。好好努力！” 韩厥拜谢后退下。赵盾又对诸位将领说：“将来执掌晋国政权的，必定是韩厥！韩氏家族要昌盛了。”
晋军在河曲扎营，臾骈献计说：“秦军积蓄力量数年，才发动这次进攻，其锋芒难以抵挡。我们应该深挖战壕，加高壁垒，坚守不出战。他们无法长期僵持，必然会撤退，等他们撤退时再出击，就能够万无一失地取得胜利。” 赵盾采纳了他的计策。
秦康公求战不得，便向士会询问计策。士会回答说：“赵氏新任用了一个人，名叫臾骈，此人智谋过人。如今他们坚守营垒不战，大概就是采用了臾骈的计谋，想拖垮我们的军队。赵盾有个庶子叫赵穿，是晋国先君的女婿。听说他请求担任上军之佐，赵盾没有同意，而是任用了臾骈，赵穿心里肯定怀恨在心。如今赵盾采用臾骈的计谋，赵穿必定不服，所以他才率领自己的私人武装随行，他的意图是想夺取臾骈的功劳。如果我们派轻装部队去挑战晋国的上军，即便臾骈不出战，赵穿也一定会凭借勇猛前来追击，这样我们就能趁机与他们一战，不也可以吗？” 秦康公听从了他的计谋，于是派白乙丙率领一百辆兵车，袭击晋国上军并进行挑战。郤缺和臾骈都坚持按兵不动。赵穿听说秦兵来袭，立即率领自己的一百辆私人武装车迎战。白乙丙掉转车头就跑，车跑得非常快，赵穿追了十多里，没能追上，只好返回。他责怪臾骈等人不肯齐心协力一同追击，便召集军吏大骂道：“我们带着干粮，身披铠甲，本来就是为了求战，如今敌人来了却不出击，难道上军的人都是妇人吗？” 军吏说：“主帅自有破敌的谋略，不一定要在今天出战。” 赵穿又大骂道：“你们这些鼠辈能有什么深谋远虑？简直就是怕死！别人怕秦国，我赵穿可不怕！我要独自冲向秦军，拼死一战，以洗刷坚守壁垒不出战的耻辱。” 于是，他又驾车前进，对着众人呼喊：“有志气的，都跟我来！” 然而，三军之中没有人响应。只有下军副将胥甲感叹道：“此人真是条好汉，我应当去帮助他。” 正要出兵。
此时，上军元帅郤缺急忙派人将赵穿的事情报告给赵盾。赵盾大惊，说道：“这个狂夫独自出击，一定会被秦军擒获，不能不救！” 于是，他传令三军，一同出击，与秦军交战。
再说赵穿冲入秦军营垒，白乙丙迎战，两人交战了三十多个回合，双方都有伤亡。西乞术正准备夹击，却看到对面晋国大军一起杀来，双方不敢混战，便各自鸣金收兵。赵穿回到本阵，问赵盾：“我本想独自击破秦军，为各位将领雪耻，为何这么快就鸣金收兵了？” 赵盾说：“秦国是大国，不可轻视，应当用计谋打败他们。” 赵穿说：“用计用计，我可受够这窝囊气了！” 话还没说完，有人来报告：“秦国有人来下战书。” 赵盾让臾骈去接待。使者呈上战书，臾骈转交给赵盾。赵盾打开一看，战书上写道：“两国的战士都未曾受挫，希望明日一决胜负！” 赵盾说：“谨遵命令。” 使者离开后，臾骈对赵盾说：“秦国使者嘴上虽然请战，但他的眼神游移不定，四处张望，似乎心神不宁，大概是害怕我们。他们今晚必定会逃走。我们可以在河口设下伏兵，趁他们渡河的时候发动攻击，必定能大获全胜。” 赵盾说：“这个计策非常好！” 正要下令设伏，胥甲得知了这个计谋，告诉了赵穿。赵穿便和胥甲一同来到军门，大声喊道：“众军士听我一言：我们晋国兵强将广，难道会比秦国差？秦国来约战，我们已经答应了；现在又想在河口设伏，搞偷袭，这岂是大丈夫所为？” 赵盾听到后，把他们召来说：“我原本没有这个意思，你们不要扰乱军心！” 秦国的间谍探听到赵穿和胥甲在军门说的话，秦军于是连夜逃走，又侵入瑕邑，从桃林塞撤了回去。赵盾也率领军队班师回朝，回国后追究泄露军情的责任。因为赵穿是国君的女婿，又是自己的堂弟，便特意免去对他的论处；专门将罪责归到胥甲身上，削去他的官爵，将他驱逐到卫国安置。赵盾又说：“臼季（胥臣）的功劳不可磨灭！” 于是，仍然任用胥甲的儿子胥克为下军佐。髯仙写诗议论赵盾处理此事不公：“同呼军门罪不殊，独将胥甲正刑书。相君庇族非无意，请把桃园问董狐。”
周顷王五年，赵盾担心秦军再次来袭，便派大夫詹嘉驻守瑕邑，以守住桃林塞。臾骈进言说：“河曲之战，为秦国出谋划策的是士会。此人在秦国，我们怎能高枕无忧呢？” 赵盾觉得有道理，于是在诸浮的别馆，召集六卿商议此事。（这六卿分别是：赵盾、郤缺、栾盾、荀林父、臾骈、胥克。）这天，六卿都到齐了，赵盾开口说：“如今狐射姑在狄国，士会在秦国，这两人都在谋划危害晋国，我们应该用什么计策应对呢？” 荀林父说：“请召回狐射姑，恢复他的职位。狐射姑虽然只擅长处理境外事务，但他父亲子犯有旧日的功勋，应该延续对他的赏赐。” 郤缺说：“并非如此。狐射姑虽然有旧日功勋，但他有擅自杀害大臣的罪行。如果恢复他的职位，如何能警戒将来的人呢？不如召回士会。（士会为人温顺且智谋过人，而且他逃到秦国并非他的罪过。狄国偏远，秦国却逼近我国，想要消除秦国的危害，首先要除掉它的帮手，所以说召回士会才是正确的。）” 赵盾说：“秦国正宠信重用士会，我们去请他，他肯定不会回来，用什么计策才能让他回来呢？” 臾骈说：“我有个好友，是先臣毕万的孙子，名叫寿余，也就是魏犨的侄子。他如今在魏国拥有食邑，虽然在国内享有世袭爵位，但没有担任实际职务。此人很善于随机应变，要招回士会，就全靠他了。” 接着，臾骈凑到赵盾耳边，说：“如此这般…… 你觉得怎么样？” 赵盾大喜，说：“那就麻烦你帮我办成此事。” 六卿散去后，臾骈当晚就前往寿余家中拜访，寿余出来迎接，两人坐定。臾骈请寿余到密室，将招回士会的计策告诉了他，寿余答应了。臾骈回去向赵盾复命。
第二天早上，赵盾奏报晋灵公，说：“秦人屡次侵犯晋国，应该让河东各城邑的长官，各自组织训练军队，在黄河岸边扎营，轮流戍守。并且责成拥有食邑的人前往监督此事，如果有失职的情况，就立即削夺其食邑，这样他们才会用心防范。” 晋灵公批准了这个奏请。赵盾又说：“魏国是大邑。如果魏国带头，其他城邑就不敢不听从。” 于是，赵盾以晋灵公的命令召见魏寿余，让他监督有关部门，组织军队前去戍守。寿余上奏说：“臣承蒙主上录用先世的功劳，在大县享受衣食，从来不懂军旅之事。况且黄河沿岸绵延一百多里，到处都可以渡河，让军士们暴露在外戍守，没有什么益处。” 赵盾发怒说：“你这个小臣，怎敢阻挠我的大计？限你三日内，把军籍呈报上来！再敢违抗，就按军法处置！” 寿余叹息着退下，回到家中闷闷不乐。妻子询问原因，寿余说：“赵盾无道，让我去督守河口，这要到什么时候才是个头？你可以收拾家财，跟我一起去秦国，投奔士会吧。” 他吩咐家人准备车马。当晚，寿余要酒痛饮，又以饭菜不干净为由，鞭打了厨师一百多下，还不停地抱怨，说要杀了厨师。厨师跑到赵府，告发寿余想要背叛晋国投奔秦国。赵盾派韩厥率兵前去抓捕。韩厥故意放走寿余，只擒获了他的妻子儿女，关进了监狱。寿余连夜逃到秦国，拜见秦康公，诉说赵盾如何强横无道，说：“我的妻子儿女被关进监狱，我孤身一人逃脱，特地来投降。” 秦康公问士会：“这是真的吗？” 士会说：“晋国人多狡诈，不可轻信。如果寿余真的投降，他拿什么来献功呢？” 寿余从袖子里拿出一份文书，是魏国土地和百姓的数目，献给秦康公说：“明公如果能收留我，我愿意献上自己的食邑。” 秦康公又问士会：“魏国可以夺取吗？” 寿余用眼睛看着士会，还踩了踩他的脚。士会虽然逃到了秦国，但心里还是想着晋国，看到寿余这样的举动，暗中领会了他的意思，便回答说：“秦国放弃河东五城，是为了与晋国结为姻亲之好。如今两国交战，连年不息，攻城夺邑，全凭实力。河东各城，没有比魏国更大的了，如果能夺取魏国并占据它，再逐步收复河东之地，也是长远之计。只是担心魏国的官员害怕晋国讨伐，不肯归附我们！” 寿余说：“魏国的官员虽然是晋国的臣子，但实际上是魏氏的家臣。如果明公率领一支军队驻扎在河西，远远地作为声援，我有能力让他们归附。” 秦康公看着士会说：“你熟悉晋国的情况，必须和寡人一起去。” 于是，秦康公任命西乞术为大将，士会为副将，亲自率领大军前进。
到达河口后，秦军安营扎寨完毕，前哨报告：“河东有一支军队驻扎，不知道是什么意图？” 寿余说：“这肯定是魏国人听说有秦兵来了，所以做好了防备。他们不知道我在秦国。如果能有一个熟悉晋国情况的东方人，和我一起先去，向他们晓以祸福，不怕魏国的官员不归附。” 秦康公命令士会和寿余一起去，士会叩头推辞说：“晋国人有如虎狼一般的性情，残暴难以捉摸。倘若我去劝谕他们，他们听从了，那是国家的福气。万一他们不听从，把我扣押起来，君王又因为我办事不力，加罪于我的妻子儿女，这对君王没有益处，而我的身家性命却白白遭受灾祸，到了九泉之下，后悔都来不及啊！” 秦康公不知道士会是在使诈，便说：“你应该尽心尽力前往。如果能得到魏国的土地，我会重重封赏你。倘若被晋国人拘留，寡人一定会送还你的家眷，以表明我们的交情。” 秦康公还指着黄河发誓。秦国大夫绕朝劝谏说：“士会是晋国的谋臣，他这一去就如同大鱼游进深谷，肯定不会再回来了。君王为何轻信寿余的话，把谋臣拱手送给敌人呢？” 秦康公说：“这件事寡人能够承担后果，你不必怀疑。” 士会同寿余辞别秦康公后出发。绕朝慌忙驾车追赶送行，把一条皮鞭赠送给士会，说：“你不要以为秦国没有有智谋的人，只是主公不听我的话罢了。你拿着这条鞭子，赶快策马回去，晚了就会有灾祸。” 士会拜谢后，便驾车疾驰而去。史臣写诗道：“策马挥衣古道前，殷勤赠友有长鞭；休言秦国无名士，争奈康公不纳言。”
士会等人渡过黄河向东而去。他们究竟如何回到晋国，且看下回分解。